主题：兰花科创：期待亚美大宁复产

　　长江商报消息

　　兰花科创(600123,股吧)昨日发布2011年半年报，其主要内容为：上半年，公司实现营业收入38.18亿元，同比增长29.03%；实现利润总额10.75亿元，同比增长17.62%；实现归属于母公司的净利润7.48亿元，同比增长4.83%。

　　公司二季度业绩环比增长主要来源于营业收入大幅增长、期间费用率有所下降。二季度公司EPS为0.72元，环比增长21.68%。公司煤价同比上涨35%，在行业中涨幅最为明显。

上半年销量基本稳定，预计整合矿和玉溪矿将于2013年投产，权益产能五年翻番，亚美大宁三季度有望复产。

　　预计2011-2013年EPS分别为3.103元、3.863元和4.386元，2011、2012年PE分别为14.84倍和11.92倍，预计随着尿素业务的逐渐好转，公司的估值水平将逐渐与行业平均估值拉近。看好公司长期成长性，短期看点在于亚美大宁的复产和尿素业务扭亏为盈，维持“推荐”评级。（长江证券(000783,股吧)）


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