主题：安信证券：国电南自风电业务开花结果

安信证券电气设备行业研究员黄守宏近日推荐国电南自show_quote("600268","sh","国电南自","stock");(600268)。

2011年7月22日，该公司控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司与新疆华冉东方新能源有限公司签署了《新疆华冉东方哈密东南部200MW风电项目工程总承包合同》。项目总承包价格为人民币17.6亿元。从合同内容看涵盖了风电场建设的所有过程和设备提供，国电南自风电业务开花结果。

就本次合同而言，国电南自除了能够享受工程总包的利润外，还可以通过提供设备进一步提升利润空间，公司之前参股或控股的企业可以提供风电机组、输变电一次设备、二次设备、风电上网技术和设备，保守计算净利润预计在8800万元以上，相当于2010年公司净利润的66%。由于合同跨三个年度，安信证券预计本次合同从今年将开始产生利润。

国电南自之前已经发布中期业绩预告，由于收到原办公地模范马路38号院的土地收储款，预增中期同比增长300%以上。研究员估测该公司2011至2013年的每股收益分别为0.31、0.46和0.7元，预计6个月内目标价16元，该股票7月27日收盘价格为13.9元，年初至今涨幅为3.21%。

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