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主题:云南白药:二季度工业收入增长加快
2011年08月02日07:10
申银万国:娄圣睿 2011-08-01 评级类别 买入 EPS预测 2011年 2012年 2013年 成长性 11-12年 12-13年 评级变动 维持 28.9% 26.91% 报告日昨收盘价: 61.1 目标价: 上涨空间: 价值评级 维持“买入”评级。
公司公告 2011 年半年度业绩快报,2011 上半年公司实现收入 50.7 亿元,同比 增长 13%,实现净利润 5.65 亿元,同比增长 31%,每股收益 0.81 元,基本符合 我们预期。 二季度工业收入增长加快:分业务来看,我们预计医药商业收入同比增长近 10%,增速放缓;医药工业收入同比增长 25%左右,二季度增速较一季度加快。 分产品来看,我们预计药品收入同比增长 20%左右,其中普药和云南特色药增 长较快;透皮产品收入同比增长 25%-30%,预计下半年增长加快;牙膏收入同 比增长 20%-30%,养元清尚在市场导入期。 下半年保持良好增长态势:透皮产品并入药品事业部,大力发展云南特色药, 顺应医改发展普药,透皮丰富产品线实现恢复性增长,整体药品收入保持近 30%的快速增长;健康品拓宽产品线,预计白药牙膏实现 15 亿含税收入,养元 清洗发水实
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