主题：铁龙物流：业绩增长逐渐兑现 “买入”投资评级


2011年08月20日 09:22 　　铁龙物流（600125）

　　从长期来看，对铁路集装箱发展空间有着深远影响的两大因素（客运网络和集装箱中心站在未来三年内的逐步建成、中国产业布局由东部南部沿海向内陆转移）并未改变，而且正加速实现；未来一年内将陆续有公司新箱上线、客运专线纷纷建成通车等催化剂，在这样的大趋势下，公司业绩的快速增长也将逐渐兑现。维持对公司2011年-2012 年的盈利预测为每股0.49元、0.67 元，未来两年复合增长率超过30％。公司2011 年的动态市盈率 为18倍，在国内铁路行业三家上市公司中处于低水平，目前公司的股价具有相当的安全边际。维持“买入”的投资评级。

　　机构来源：申银万国


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