主题：万 科Ａ(200002)关于“08 万科G2”票面利

万 科Ａ(200002)关于“08 万科G2”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公告

万科企业股份有限公司
关于“08 万科 G2”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公告
证券代码：000002、200002、112005、112006
证券简称：万科 A、万科 B、08 万科 G1、08 万科 G2
公告编号：〈万〉2011-048
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
重要提示：
1. 是否调整利率：不调整，票面利率7.00%保持不变
2. 投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售
3. 回售价格：100元/张
4. 回售登记日：2011年8月29日
5. 回售资金到账日：2011年9月5日
风险提示：投资者参与回售等同于以人民币100元/张卖出持有的“08万科G2”。截至本公
告发出前一交易日，“08万科G2”的收盘价为102.00元/张，高于回售价格。投资者参与回售可
能会带来损失，请投资者注意风险。
根据2008年9月2日公告的《万科企业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，2008
年公司发行的无担保品种公司债券（简称“08万科G2”）在存续期的第3年末，发行人有权决
定是否上调票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前3
年票面年利率7.00%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变，投资者有权选择在“08万科
G2”存续期的第3个付息日将其持有的“08万科G2”全部或部分按面值回售给发行人。
现将发行人是否行使上调“08万科G2”票面利率选择权事宜和投资者回售选择权有关事宜
公告如下：
一、“08万科G2”基本情况及利率调整事项
1.债券名称：2008年万科企业股份有限公司公司债券（无担保品种）
2.债券简称：08万科G2
3.债券代码：112006
4.债券形式：实名制记账式公司债券
5.债券期限：5年期，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
6.票面金额：100元
7.票面利率：7.00%。发行人有权决定是否在“08万科G2”存续期限的第3年末上调债券后2
年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%
8.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一
期利息随本金的兑付一起支付
9.信用级别：2011年中诚信证券评估有限公司对“08万科G2”进行跟踪评级，上调“08万
科G2”的信用等级为AAA
10.上市时间和地点：“08万科G2”于2008年9月18日在深圳证券交易所上市交易
11.债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司
12.利率调整：在“08万科G2”存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，“08万科
G2”的票面利率维持7.00%，在“08万科G2”存续期后2年（2011年9月5日至2013年9月4日）固
定不变
二、“08万科G2”投资者回售选择权及回售实施办法
1.投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售
2.风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张的价格卖出“08万科G2”。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。