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主题:大摩降华电国际目标价至1.35港元
8月23日消息,摩根士丹利称,将华电国际(1.23,-0.01,-0.81%,实时行情)<01071.HK>2011-2012年经常性盈测下调,目标价由2.3元调低至1.35元。维持“与大市同步”评级。
摩根士丹利表示,华电国际<01071.HK>煤电项目盈利能力于今年下半年至明年持续受压,煤矿及再生能源最快需要至2013年才可录得盈利。并见到公司资产负债表非常紧绌,明年上半年有股本融资风险。
大摩估计,今明年燃料成本上升4%,明年再升5%,料上调电费将延迟至今年第四季或明年,华电2011-2012年经常性盈测下调,短期盈测大幅调低50%-70%,由于预期公司资本开支上升,目标价由2.3元调低至1.35元。维持“与大市同步”评级。
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