主题：8月IPO规模达261亿 中信证券承销30%


2011年08月30日 06:03


　　随着新股市场逐渐回暖，8月份国内新股发行规模和发行数量均较7月份稳步回升。Wind数据显示，当月首发（IPO）项目达23个，较7月增加3个；IPO规模达260.9亿元，环比7月份大幅增长112.6%。

　　主承销商方面，平安证券继续保持强势，以4个IPO项目居首位；中信证券（600030）则以3个项目紧随其后。若以IPO规模计，中信证券则成为了8月份IPO承销规模最大的券商，其主承销的3个IPO项目合计规模达到77.1亿元，占到当月A股IPO规模的30%。

　　截至目前，8月份已公布发行费用的19个IPO项目发行费用合计达到了10.4亿元，环比7月份增长50%。如若将剩下的4个项目的发行费用纳入统计，环比增幅将会更高。

　　具体项目上，与7月份没有主板IPO相较而言，8月份主板IPO项目明显增多，达到6个，合计发行规模占到当月总体IPO规模约53.9%。其中，发行规模最大的是主板上市的方正证券（601901），其实际募资达58.5亿元，并为其主承销商平安证券带来9550万元的保荐及承销收入。

　　同时，8月份出现IPO超募现象的项目达到18个，合计超募资金达到84.9亿元，平均超募比例达174.4%。其中，超募比例最高的为中信证券承销的开山股份（300257），该公司计划募资6.78亿元，实际募资达22.68亿元，超募3倍以上。

　　值得注意的是，在IPO打新方面，8月份机构投资者的热情较7月份出现小幅回升。已公布数据的20个IPO项目平均网下认购倍数达24.2倍，而7月份IPO项目的平均网下认购倍数为19.8倍。与之相反，8月份普通投资者参与打新热情则出现了回落，当月IPO平均网上认购倍数为146.2倍，相较7月份189.3倍下滑较多，中签率则由0.76%上升到1.17%。

　　事实上，8月份IPO市场的回暖与新股在二级市场优秀表现有关。统计显示，8月份21只已上市的新股首日均未出现破发情况，而是实现不同程度的涨幅。以发行价和首日收盘价为基准计算，当月份已上市的21只新股首日平均涨幅高达50.5%。


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