主题：锂电池隔膜市场或将延续供不应求

锂电池隔膜市场或将延续供不应求



恩捷股份近日在接受机构调研时表示，公司七八月份的排产创新高，产线满负荷生产，产品供不应求，价格十分稳定。9月份排产（尤其是涂覆膜）又有所增加，客户对涂覆膜的需求量增长迅速。公司四季度的订单旺盛，虽然新增产能逐步释放，但仍然无法满足所有客户的全部需求。预计今、明年隔膜供不应求的情况不会发生改变，产品价格坚挺。



华安证券认为，隔膜设备非标化属性强，高精密度客观上决定了设备调试时间较长。恩捷第一条生产线调试时间长达3年，湖南中锂将近2年，头部企业即便现在仍然需要半年之久。设备交付影响隔膜扩产周期，供给稀缺性限制产能有效扩张，这将有力挤压潜在竞争者。拥有设备供应的隔膜厂将在这轮行情下实现产能扩张释放，扩大竞争优势。



该机构建议关注产能规模领先、技术强盈利优的隔膜龙头恩捷股份，湿法干法双轮驱动，单平净利显著提升的星源材质，股东背景强大、重获新生持续加码湿法的中材科技，主营稳固向好、大力加码湿法的行业新星美联新材，湿法产能加速扩张的沧州明珠。

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