主题：光大证券：维持双鹤药业“买入”评级

光大证券研究员发布报告指出，双鹤药业的大输液板块增长将逐步加快，毛利率也有望提升，从而拉动业绩。此外，看好双鹤作为华润化学药平台的前景。大输液行业在逐步走出残酷而混乱的价格竞争时代，寡头垄断格局基本形成。双鹤药业作为行业第二企业，在品牌价值、产品结构以及销售网络都有优势，将能成为未来行业寡头之一。科伦药业划定了市场占有率边界，对竞争对手的大输液业务发展有正面作用。同时科伦和双鹤联合申报PP软袋是一个行业发展的转折点：寡头企业将联手开拓市场，结束行业价格战，大输液行业价值将回归。给出2011-2013年EPS为1.10元、1.39元、1.76元，并给予目标价30元，维持“买入”评级。

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