主题：中交股份拟融资200亿回归A股 成年内最大IPO项目

9月23日晚间消息，疲弱不堪的A股再度面临抽血，中国交通建设股份有限公司今日在证监会官网公布招股书，正式启动回归A股上市。根据说明，中交股份拟发行35亿A股，募资不超过200亿，超越正在路演的中国水电173亿的融资规模，成年内A股最大IPO项目。
　　A股年内最大IPO的融资上限，没有最高，只有更高。本周正在如火如荼进行路演的中国水电，以173亿融资规模顶着年内最大IPO项目称号尚不到一周时间，中交股份就以拟募资不超过200亿欲取而代之。
　　中交股份预计将于9月28日(下周三)上会，而中国水电初定网上发行时间为9月26日，间隔不过2天时间。原本市场认为的监管层国庆前后放缓甚至暂停审批IPO，也只是一厢情愿而已。
　　招股书显示，中交股份预计发行35亿A股，加上其在港交所发现的44.27亿股H股，发行后总股本在183亿股。募集资金主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等9大项目，以及偿还银行贷款20亿元。
　　中交股份同时预计2011年归属于母公司股东的净利润为113.7亿元。
　　值得注意的是，中交股份A股IPO和吸收合并路桥建设同步进行，部分发行新股将用于换股吸收合并路桥建设。根据本次换股方案，路桥建设换股价格为 14.53 元/股。此前中交股份已持有路桥建设61.4%的股权。
　　根据《合并协议》及中交股份股东大会、中交股份类别股东会和路桥建设股东大会的决议，中交股份合并路桥建设，路桥建设因合并注销，路桥建设的全体股东(中交股份及其四家全资子公司除外)及现金选择权提供方按换股比例取得中交股份。
　　如行使现金选择权，按12.31元/股的价格将股票换成现金；另一选择是将路桥建设以14.53元/股的价格转换成等值中交股份发行的A股股票。
　　资料显示，中交集团于2006年经过整体重组改制，独家发起设立中交股份，注册资本108亿元，是中交股份的控股母公司。拥有基建设计、基建建设、疏浚和装备制造四大核心业务板块。
　　中交集团是由中港集团与路桥集团于2005 年12月8日以新设合并方式重组设立的国有独资公司，其出资人为国务院国资委，法定代表人为周纪昌，注册资本为 475.4亿元。


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][24 10:16] stock2008V: 怎样？ 消息准确吧：我说中交股份年内近期回归！

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[2011/09/22 - 20:31:32] stock2008: 中交回归也快了
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[2011/09/23 - 09:43:52] 小女子: 现在可以接了
[2011/09/23 - 09:43:57] 小女子: 个点的空间了
[2011/09/23 - 09:48:29] 智慧: 中交回归快了，在哪有消息看见的？
[2011/09/23 - 09:55:42] stock2008:

[2011/09/23 - 09:55:50] stock2008: 我听大牛他们说的
[2011/09/23 - 09:55:55] stock2008: 快乐
[2011/09/23 - 09:55:58] stock2008: 快了
[2011/09/23 - 09:56:05] stock2008: 不过还好，昨天虽然没跑掉
[2011/09/23 - 09:56:10] stock2008: 但今天320相对还是抗跌的

][23 14:10] stock2008V: 有消息面影响



[屏蔽][23 14:10] stock2008V: 没有量



[屏蔽][23 14:10] stock2008V: 等消息一出来



[屏蔽][23 14:10] stock2008V: 补量就是了阿



[屏蔽][23 14:10] stock2008V: 怕什么啊



[屏蔽][23 14:10] 智慧: 263停盘这是好事



[屏蔽][23 14:11] 智慧: 就怕它三季亏损，全年亏损，



[屏蔽][23 14:12] stock2008V: 三季度报可能亏损



[屏蔽][23 14:12] stock2008V: 但单看三季度不会亏损



[屏蔽][23 14:12] stock2008V: 全年应该扭亏的



[屏蔽][23 14:12] stock2008V: 否则就带ST了



[屏蔽][23 14:12] stock2008V: 公司受不了的



[屏蔽][23 14:12] 智慧: 全年一亏损，就要ST



[屏蔽][23 14:12] stock2008V: 再说了，中交回归落定



[屏蔽][23 14:12] stock2008V: 他也不用再做低业绩了



[屏蔽][23 14:13] 智慧: 是的，



[屏蔽][23 14:13] stock2008V: 去年已经亏损了，今年再亏损就是要ST了



[屏蔽][23 14:13] stock2008V: 所以不用担心全年亏损的



[屏蔽][23 14:13] stock2008V: 三季度还不一定



[屏蔽][23 14:13] 智慧: 关键是中交快上市



[屏蔽][23 14:15] 智慧: 600583真是强



[屏蔽][23 14:15] 智慧: 它一直有量

中国交通建设股份有限公司今日宣布了其回归A股计划，晚间发布的招股书显示中交股份拟在A股发行不超过35亿股，发行后总股本不超过183.25亿股，募集资金不超过200亿元，一举超越中国水电成为今年来首发募集资金最大的公司。中交股份A股首发将于9月28日上会。

此次，中交股份募集资金主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等9大项目，以及偿还银行贷款20亿元，预计募集资金200亿元。

据悉，中交股份截止今年上半年末总资产达到2193.6亿元，净资产777.7亿元，上半年归属于母公司股东的净利润57.21亿元，而去年全年为94.37亿元。

中交股份拥有34家全资、控股子公司。其中，直接及间接持有振华重工约46.11%的控股股权；同时持有路桥建设约61.06%的控股股权。于2006年12月15日在香港联合交易所主板挂牌上市。

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中交股份此次IPO和吸收合并路桥建设同步进行，一部分发行新股将用于换股吸收合并路桥建设。换股比例为14.53元/中交股份的换股价格。中交股份换股价格为通过询价确定的首次公开发行A 股的发行价格，而中交股份IPO和换股吸收合并路桥建设互为前提。中交股份表示，如果A股发行或本次换股吸收合并方案未通过审批，则换股吸收合并路桥建设不会实施。

2011年3月9日，路桥建设公布了与中交股份首次公开发行暨换股吸收合并报告书。此次方案中，中交股份首次公开发行A股分为两个部分：一部分向社会公众投资者公开发行募集现金；另一部分用于换股吸收合并路桥建设。中交股份以“吸收合并+首发上市”的方式回归A股是我国资本市场的创新方案。

根据方案，路桥建设的股东有两种选择：一是行使现金选择权，按12.31元/股的价格将股票换成现金；另一个是将路桥建设的股票以14.53元/股的价格转换成等值的中交股份发行的A股股票。

中交股份H股今日报收5.07元，上涨0.06%。



该贴内容于 [2011-09-24 11:04:24] 最后编辑

路桥建设涨停，不过320在风光之后会沦为第二个中铁二局的！哈哈哈哈......

尘埃落定，故事到头了！哈哈哈哈