主题：中信银行上半年投资银行业务收入突破10亿元

记者从中信银行获悉，今年上半年，中信银行投资银行业务收入已突破10亿元，较去年同比增长40.41%。中信银行作为国内最早开展投资银行业务的商业银行之一，十一五期间，该行投行业务收入增长7.89倍，从1.69亿元增长至13.33亿元；2010年，债券、理财、银团等投行产品承销发行规模合计超过1400亿元，近三年复合增长率达到55.69%。

　　近年来，随着国内外资本市场迅猛发展，企业的直接融资比重上升，企业对银行传统存贷款结算以外的创新业务需求日益凸显，投资银行业务应运而生。面对资本市场快速发展所带来的机遇，中信银行积极搭建投资银行业务平台，通过推动专业化经营模式，加大产品创新力度，迅速抢占了国内投行业务的制高点，延续了近年来快速增长的势头。

　　扎实苦练内功　业界地位攀升

　　中信银行积极搭建了跨信贷市场、债券市场、资本市场及货币市场的服务平台，为客户提供贷款融资、债券承销、股权融资、夹层融资和结构融资等五类融资解决方案；并建立“总分支三级联动”的管理机制，超过80%的分行成立了专门的投资银行部门和平台，全行专业团队超过200人。凭借优良的机制与高素质服务团队，中信银行将投行业务现打造成为拉动中间业务增长的重要力量。

　　现今中信银行银团贷款、出口信贷规模居中外资银行前列，债券承销业务保持在股份制银行领先水平，截至2011年6月30日，中信银行银团贷款牵头规模保持在“Bloomberg”中资银行排名第二位的领先地位，并荣获中国银行业协会颁发的2010年度银团贷款“最佳业绩奖”和“最佳交易奖”；中信银行与BBVA联合安排的JAZZTEL 6000万欧元跨境租赁融资项目，荣获国际权威财经杂志《Trade Finance》年度最佳融资项目奖（Deal of the Year）。

　　内外优势相结合　打造亮点业务

　　经过多年来的有序发展，中信银行目前已经形成内部综合化与外部国际化相结合的竞争优势。依托内外优势，中信银行在开展投行业务的过程中率先推出了债务优化型银团贷款，并率先筹组出口信贷银团贷款。

　　早在1996年，中信银行便牵头国内13家金融机构，为当时国内最大的民用机电出口项目----伊朗地铁项目提供2.69亿美元的出口买方信贷。这是当时国内融资规模最大、参加银行数量最多的出口买方信贷银团贷款。

　　2007年，中信银行与摩根大通等银行联合安排筹组了天瑞水泥19.93亿元债务优化类银团贷款，创新设计了置换原有贷款、项目建设、循环流资三层结构，被国际权威财经杂志《国际金融评论（亚洲版）》（International Finance Review Asia）评为“2007年度中国地区最佳贷款”。

　　境内方面，中信银行借助中信集团综合化平台，实施协同化的发展战略，与集团旗下证券、信托、基金、保险等板块协作，向客户提供“一站式”综合金融服务。同时，围绕银行和集团的价值链，实现了集团内客户资源共享、服务渠道共享，大大减免了重复性投入。境外方面，中信银行还携手信银国际与BBVA，形成了辐射中国大陆、亚太、欧洲、美国以及拉美地区的“三位一体”国际化战略布局，通过国际银团、内保外贷、跨境项目融资、跨境股权融资等跨境融资解决方案，不断提升创新型的跨境融资服务能力。近年来由中信银行牵头的、依托中信综合金融平台的投资银行业务规模已超过700亿元。

　　传承创新理念　拓展经营范畴

　　随着国家大力扶持中小企业政策的相继推出，小企业融资需求的进一步加大。在保持优势业务领先同业的前提下，中信银行与时俱进，认真落实国家关于加强小企业金融服务的要求，不断创新机制、创新服务、创新产品，全心助力中小企业共成长，充分发挥中小企业集合票据的高收益性和客户高成长性，开拓中小企业集合票据业务，带动了投资银行业务新的增长。2011年5月份，中信银行成为银行间市场交易商协会 “区域集优”债务融资方案的六家试点银行之一，中信银行正积极储备潜在项目，首支“区域集优”集合票据即将完成发行，这一举措也将开拓债券承销领域新的增长点。

　　与此同时，中信银行也在不断挖掘新业务增长点、拓展业务范畴，例如依据客户股权融资需求，结合银行信贷资金优势，联合证券公司、直投等专业机构，深入至资本市场的股权融资业务领域，通过开发商业银行标准化的股权融资产品、提升专业化的结构设计和交易撮合能力，完善投资银行业务结构，形成新的投资银行盈利增长点。

　　今年以来，在信贷规模趋紧，资本受限的不利条件下，中信银行表示全行将依托良好的客户基础和中信金融的强大平台，兼顾客户的债务和股权融资需求，构建客户结构多元化和盈利模式多元化的经营体系，不断提高投资银行业务对银行经营的贡献，为实现“走在中外银行竞争前列”的战略目标提供有力支持。


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