主题：一汽富维：下游汽车销量回升与丰田复产致业绩环比改善

公司发布三季报，1-3 季度实现 EPS1.45 元。
主要观点
1、下游汽车销量回升，3 季度营业收入同比、环比均增长。前三季度公司营
业收入同比增长 22.6%，第三季度同比、环比增长 24.4%、6%，扭转了二季
度同比、环比均下降的局面，主要是由于一汽大众、一汽解放、一汽轿车等主
要客户 3 季度汽车销量回升，公司车轮销量增加。
2、投资收益环比上升但未改同比下滑局面。一汽丰田复产导致 3 季度销量环
比翻番，同比增长 30.7%，前三季度共实现销量 36.3 万辆，同比增长 1.7%，
带动投资收益环比增长，3 季度投资收益环比增长 2.7%，但同比下降 28.1%。
一汽丰田全年销量目标是 55 万辆，预计实现该目标略有一定的难度，但是预
计四季度销量环比增长将带动公司投资收益继续环比增长。
3、车轮业务盈利能力继续下滑。原材料价格和人工成本

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