主题：一汽富维：公司3季报点评

一汽富维(600742.SS/人民币 20.91, 买入)第 3 季度实现归属母
公司净利润 0.93 亿元，同比和环比分别下降 27.2%和 4.4%，
折合每股收益 0.44 元，符合盈利预警。由于自去年 9 月起东
阳塑料由投资收益核算转入合并范围，前 3 季度销售收入同
比增长 22.6%，本部盈利利润同比增长 53.2%，投资收益同比
下滑 21.5%；1-9 月，归属母公司净利润同比下滑 17.6%至 3.07
亿元，合每股收益 1.45 元。
第 3 季度，本部销售收入环比 2 季度小幅增长 6%（合并口径
一致），但净利润环比下滑明显，低于早先的预期。我们认
为车轮及其他业务 3 季度继续呈现亏损状态（估算亏损 1,000
万元左右），但环比 2 季度有所改善。我们认为子公司东阳、
高新及成都延峰彼欧中的一家或多家盈利缩减。由于东阳塑
料和富维高新配套的一汽轿车 3 季度销量下滑严重，故

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