主题：摩通：维持神华增持评级，Ｈ股目标价升至43.5元

　　摩根大通发表报告指,维持中国神华(01088)(沪:601088)｢增持｣投资评级,h股目标价由40元升至43﹒5元｡该股具有防守性,有独特的综合性业务,煤炭业务成本又低,今年至今股价跑赢大市26%,由于拥有充足资金,神华于业务自然增长及收购两方面均享有优势,为行业首选｡

　　报告指,中国神华第三季业绩纯利128亿元人民币,按季升10%,按年升26%,超过预期,主要受惠较低的税率｡另外,摩通料,由于冬季会增添煤炭需求,煤价过去3年于冬天均会上升,10月至12月初平均升17﹒8%,而煤炭价于黄金周至今已升5%｡


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