主题：中国国航获1.35亿美元低息融资

中国网11月2日讯 法国巴黎银行今日宣布，为中国国航完成融资1.35亿美元，而此次债券发行所得款项将为国航用作融资租赁结构下贷款再融资，以购买于2011年10月13日交付的一架新波音777-300ER客机。国航财务部高级经理姚璟璟表示，这次的发行票据得享较低的融资成本，创下这类产品自2009年10月推出以来同等平均年期交易的最低息率。

资料表明，这次融资是国航的首个跨国资本市场发行计划，亦是首个中资航空公司在没有国有银行担保下完成的美国进出口银行融资计划。根据法国巴黎银行提供的资料，美国进出口银行发售的美元担保票据将于2023年到期，由中国国航飞机融资架构下的出租人PurpleChen2011LLC发行。全部票据均于美国市场配售，订单总额达1.42亿美元，息率比基准交换利率中价高2.735%。

据了解，中国国航此次融资是标准普尔于2011年8月下调美国债务评级以来，美国进出口银行首度重开其担保债券市场，而法国巴黎银行是此次交易的唯一帐簿管理人。



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