主题：伊利股份双高产品给力 四券商齐推后市或涨30%

　　伊利股份2011年1-9月的营业收入实现292.01亿元，同比增长24%，远高于预期。与中报遥遥领先于行业相比，伊利三季报保持了稳定的增长态势，继续稳坐行业头把交椅，行业龙头地位依然稳固。中信建投表示，伊利已经在液态奶和奶粉


市场确立的很高市场占有率, 高端产品占比会进一步提升三季度公司的高端产品线持续发力,占比已超过四成,高端液态奶和金领冠等高端奶粉销售量持续增加。奶粉实现了44亿元收入,预计全年有望接近60亿元。

　　广发证券、中信建投证券、中信证券、海通证券盘中发布研研究报告，分别给出买入评级、25元、28.35元、买入凭借的目标价位，最高目标价位较该股盘中价21.92有33%的涨幅，建议投资者重点关注。

　　广发证券研究报告指出，若考虑到公司公告定向增发不超过70亿元融资,则股本摊薄后,则11-13年EPS分别为0.80元、1.02元和1.26元,结合PE和PS两种估值法,公司的合理价值在26-29元,维持“买入”评级。

　　中信建投证券表示，公司今后将主要受益于高效的经营管理和产能的释放,市场占有率和盈利能力均可突破现有水平。预测2011-2013年EPS为1.14元,1.33元和1.67元,对应PE为18,15,12倍,给予6个月目标价25元,维持“买入”评级。

　　中信证券也指出，鉴于公司为乳业行业龙头,参考行业内其他可比公司估值水平并考虑到未来增发摊薄的影响,我们取2011年PEG=0.5来估值,对应目标价28.35元,维持“买入”评级。

　　海通证券研报称，公司目前的估值在乳制品板块和整个食品板块中处于较低水平,考虑到公司的行业龙头地位,未来几年继续维持快速增长,产品结构进一步完善,产业链和产能布局进一步优化,我们给予公司2012年摊薄后22倍估值水平,对应合理价格为25元。

今日，食品板块表现活跃，伊利股份盘面表现较好，报21.95上涨了4.67%，


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