主题：神火股份(000933):产量低于预期

　2011-12-05 　　　　
　 2011年主力矿井梁北矿遇地质断层，遭受产量低于预期和成本大幅上涨双重打击，预计净利2.14亿元，2012年产量恢复正常，预计贡献净利6.03亿元，新增净利3.89亿元，归属母公司3.81亿元，整合矿井复产进程低于预期，预计产出在30-50万吨之间，整体盈亏平衡，电解铝亏损3年有余，自备电厂和开工率提升，贡献新增净利3-4亿元。因2011年重启电解槽和开工率不足，上半年亏损2.68亿元，预计电解铝第3季度亏损2000多万元，预计2011年正常经营亏损3.2亿元左右。建议谨慎。


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