主题：海南海药：公司公告大股东增持 买入评级


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公司公告大股东增持

公司公告，12 月22 日，大股东斥资3000 万元，在二级市场以均价23.48 元增持127.77 万股，占总股本0.52%，并拟在6 个月内增持不超过总股份5%的股份（含本次已增持股份），未设定实施条件。 角力之举彰显大股东信心 公司大股东在8 月份的定向增发中以23.5 元认购1042.38 万股，本次为定增后股价第二次触及增发实施价格，大股东即果断出手增持，表现出看好公司长期发展的较强烈信心。

打造抗生素产业链优势应对新竞争 公司增发资金中的64%投向天地药业，以完善公司主要抗生素品种的产业链，不仅如此，公司通过收购台州一铭50%股权， 未来拟再收购开元医药股权，建立起在7-ANCA 等头孢主要原料药上的生产和技术优势。目前公司在产抗菌药物基本已经完成了上游布局，具备了较好的产业链竞争优势，能够较好应对未来抗生素使用严格管理下行业集中度提升的过程。

人工耳蜗蓝海市场，于无声处听惊雷 公司子公司力声特是目前国产人工耳蜗产品中唯一取得准产批文的厂家，将在一定时期内独享耳蜗市场的国产产品空间， 前景确定，并且高技术壁垒的人工耳蜗生产，决定了今后只会有少量竞争者有资质进入，而千亿市场规模足够支持参与者共同发展。我们认为人工耳蜗市场有望复制心脏支架市场的进口替代之路，今年已经实现利润贡献，未来值得长期看好。

(中信建投)



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