主题：保利地产：2012年业绩已锁定

山西证券点评保利地产业绩：2012年业绩已锁定
保利地产(600048)1月9日晚间公布2011年业绩快报。报告期公司实现营业收入470.27亿元，同比增31.02%；归属上市公司股东的净利润65.13亿元，同比增32.39%；基本每股收益1.1元，同比增32.39%。
公司同时公布2011年12月份销售情况。2011年12月公司实现签约面积51.96万平方米，同比下降16.47%；实现签约金额56.21亿元，同比下降37.68%。2011年1-12月公司实现签约面积650.29万平方米，同比下降5.54%；实现签约金额732.42亿元，同比增长10.69%。
山西证券针对上述数据发表了研究报告，报告称，从业绩锁定性看，公司3季度末预售款为795亿元，加上4季度销售额，目前公司已售未结算资源达到954.67亿元，完全锁定了2011年和2012年业绩。
研报进一步称，公司未来两年业绩已完全锁定，预计公司2011、2012年EPS分别为1.11元、1.49元，按1月9日收盘价10.17元计算，2011、2012PE分别为9.2倍、和6.8倍，处于行业和历史较低水平；基于公司行业龙头地位和央企背景，报告维持公司“买入”评级。


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