主题：西宁特钢2矿落袋还要吃 宝钢将进驻整合

年4月19日以来的跌幅：39.32%

1月9日市盈率：11.69倍

去年第三季度净利润增长率：142.12%

最大看点：矿资源扩张，宝钢进驻整合

2010年，西宁特钢的86%营业收入和48%的毛利率来自特钢业务，根据2011年前三季度的数据，预计全年度营收结构变化不大。而相对目前普钢的产能过剩，特钢产能较为合理。

而对于公司的预期，目前其开始向上游资源扩张。11月份，西宁特钢相继成立2家合资公司，对青海省的矿资源进行勘探开发。作为青海省国资委的间接控股公司，可能成为全省矿资源的整合平台。随着铁矿石价格的超跌反弹，拥有国内数一数二矿资源的西宁特钢将迎来又一增长点。

值得期待的还有西宁特钢可能在今年展开的一些列资本整合，青海省已经与行业龙头宝钢集团洽谈其与西宁特钢的合作，市场预期以八钢模式引入宝钢也将成为西宁特钢未来发展的强大动力和吸引二级市场的热点题材。


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