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主题:大湖股份:天然淡水产品增长空间更大 给予“推荐”评级
随着消费者对食品安全的逐渐重视,消费理念和消费品种的优化,我们认为未来天然淡水产品需求将逐步提高,公司作为全国最大的淡水鱼企业将充分受益。公司目前水域面积约170 万亩左右,占我国已养殖湖泊和水库面积的4.9%,位列国内第一。公司近年收购水域进度较快,而大湖鱼生长周期需2-3 年,因此近两年所收购水域预计将在今明两年陆续释放产能。公司大湖鱼捕捞后在岸边直接卖给批发商,价格比池塘饲养贵10%-15%左右,但这远未体现出公司鱼类天然生长的价值,我们认为随着公司对大湖鱼的宣传营销和“千店工程”的推广,大湖鱼天然健康高品质特性将在价格上有所体现,同时公司直接对接酒店餐饮也将进一步提高大湖鱼知名度和价位。首次给予“推荐”评级。
(东兴证券)
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