主题：〔香港个股〕中国海外增额发行债券筹得2.5亿美元,五年票息4.875%--IFR





　路透2月21日电 据汤森路透旗下IFR报导，市值居中国开发商之冠的中国海外发展(0688.HK: 行情)接获13亿美元订单，使其债券可以扩大增额发行的规模。该公司增额发行2017年到期、票息4.875%债券，筹得2.50亿美元，高於原先预期的2亿美元。

　　该批债券主要由亚州投资人接手，比率高达89%，其余则由欧洲投资人承接。整体共有100个账户参与。以投资者型态来看，基金占比61%、银行20%、私人银行客户9%、保险公司8%、其它则为2%。

　　是次增额发行於上周五订价，使总体发行规模扩大至7.50亿美元。该债券票息4.875%，2017年到期，增额发行的定价为99.815，收益率为4.917%，与美债间利差为405基点。结算日为2月24日，穆迪与标准普尔分别给予该债券Baa2及BBB的评等，与借款人评等相同。两家机构给予的评等展望均为稳定。发行实体为China Overseas Finance（Cayman）IV。

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