主题：电子元器件行业：智能手机需求强劲 芯片采购火热(附股)

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　　投资要点：

　　中兴华为与美芯片厂商签订采购大单:2月20日晚，中兴通讯（000063）宣布与美国高通、博通两家芯片公司签署芯片采购合同，合同价值不少于50亿美元。华为2月16日与美国高通、博通及Avago三家芯片厂商签署60亿美元为期三年的采购协议。

　　智能手机需求强劲，市场规模快速增长:随着国内消费需求的升级，智能手机出货量迅速提升，市场规模快速增长。

　　DCCI互联网数据中心统计显示，2012年国内智能手机出货量将近1亿部，渗透率将达35.3%，同比增长33.3%。

　　重点关注国内智能手机产业链公司:目前国内智能手机产业链涵盖了材料、生产、代工等领域，我们按照行业进一步分为12个大类，具体分为触摸屏与液晶显示屏、连接器件、结构件、PCB、天线、功能组件、电池组件、芯片、电声器件、光学器件、被动器件、生产组装等12大类。随着国内智能手机市场规模的快速增长，智能手机产业链公司将集体受益，建议重点关注产业链公司:卓翼科技（002369）、欧菲光（002456）、安洁科技（002635）、长盈精密（300115）、歌尔声学（002241）。


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一、中兴、华为与美芯片厂商签订采购大单

　　国内智能手机大厂中兴、华为近期与美芯片厂商签署多分采购大单。中兴通讯（000063）随中国机电贸易投资合作促进团访美期间分别与美国高通、博通两家芯片公司签署芯片采购合同，其中与高通签署了《高通芯片采购框架协议》，2012年至2015年期间拟向美国高通公司的采购价值总计不少于40亿美元，还与博通签署了《博通芯片采购框架协议》，2012年至2014年期间拟向美国博通公司的采购价值总计不少于10亿美元。同期，华为2月16日分别与美国高通、博通及Avago三家芯片厂商签署了60亿美元为期三年的采购协议。

　　中兴与华为近年在智能手机行业发展迅猛。Digitimes数据显示，2011年华为智能手机的出货量1800万部，在全球智能手机厂商中按出货量排名位居第6位，而中兴通讯也不甘示弱，2011年智能手机出货量也高达1400万部，排名第8位。作为国内仅有的进入全球前十的智能手机厂商，中兴和华为在2012年初就动作频出，纷纷与芯片厂商签订采购大单，并在不同场合一致表示，将把中低端智能手机业务作为公司重点发展方向。

　　中兴通讯提出2012年智能手机出货量目标为2500万部，华为也预计2012年智能手机出货量将达3000万部。作为行业的两大巨头纷纷看好智能手机发展前景，我们预计2012年智能手机行业仍将保持高速增长。

　　二、智能手机需求强劲，市场规模快速增长

　　随着智能手机出货量迅速提升，市场规模快速增长。台湾拓墣产业研究所数据显示，2012年全球智能手机出货量将超6亿部，渗透率高达33.71%，同比增长33.3%。在这一大背景下，国内智能手机将迎来普及浪潮，市场规模将快速增长。

　　DCCI互联网数据中心统计显示，2012年国内智能手机出货量将近1亿部，渗透率将达35.3%，同比增长53.6%，高于全球增长速度。这一预测再次印证了2012年智能手机发展前景广阔。

　　智能手机需求强劲推动出货量快速攀升。以苹果为代表的高端智能手机表现抢眼，苹果2012财年首季营收463亿美元，同比增长73%，净利高达131亿美元，同比增长118%。

　　iPhone出货量达3704万部，同比增长128%。

　　而以千元智能机为代表的平价智能手机同样可圈可点。台湾拓墣产业研究所数据显示，2012年全球平价智能手机出货量将达1.5亿部，同比增长177%。

　　国内智能手机消费市场巨大，性价比高的千元智能手机受到中低端用户的关注。ZDC数据显示，2011年Q1-Q3千元智能手机平均关注比例高达40.7%，远高于其他价格段手机。联通等运营商也加快布局提出新举措，全面掌控新定义千元智能机，积极打造入门级智能机，从而满足千元智能手机市场的巨大需求。

　　我们不难得出，2012年智能手机需求依旧强劲，国内市场仍以千元智能手机为主，随着营运商各项举措的推出和制造厂商出货量快速提升的配合，国内智能手机市场规模将保持快速增长

　三、重点关注国内智能手机产业链公司

　　目前国内智能手机产业链涵盖了材料、生产、代工等领域，我们按照行业进一步分为12个大类，具体分为触摸屏与液晶显示屏、连接器件、结构件、PCB、天线、功能组件、电池组件、芯片、电声器件、光学器件、被动器件、生产组装等12大类。随着国内智能手机市场规模的快速增长，智能手机产业链公司将集体受益，建议重点关注产业链公司：卓翼科技（002369）、欧菲光（002456）、安洁科技（002635）、长盈精密（300115）、歌尔声学（002241）。