主题：上港集团拟9日发行14亿元2+1年期中票2012年03月02日 13:12

公告显示，上海国际港务（集团）股份有限公司拟本月9日发14亿元3年期（第二年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）中期票据。农业银行[2.74 0.00% 股吧 研报]为此次发行主承销商。

此次发行的是上海国际港务（集团）股份有限公司2012年度第一期中期票据 。本期中期票据本期中期票据为2+1年，固定利率，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期中期票据在存续期内前2年票面利率为由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，在本期中期票据存续期内前2年固定不变。在本期中期票据存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，第3年票面年利率为本期中期票据存续期前2年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点，在本期中期票据存续期后1年固定不变。发行人作出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

本期中票将采用簿记建档、集中配售方式发行。发行首日为3月9日，缴款日和起息日为3月12日，3月13日起上市流通。本期中票每年付息一次，付息日为存续期内每年的3月12日（遇节假日顺延），兑付日为2015年3月12日（遇节假日顺延），如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据的兑付日为2014年3月12日（遇节假日顺延）。

本期中期票据不设立担保。经上海新世纪[14.07 1.52% 股吧 研报]资信评估投资服务有限公司评定本期中期票据的信用级别为AAA，发行人的主体信用级别为AAA。


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