主题：783亿元投向地产 45只地产股成基金私房菜

2012年03月03日 16:26 来源： 钱江晚报


　　房地产股正出现集体躁动，昨天浙江广厦（600052）、亿城股份（000616）涨停，华发股份（600325）、金科股份（000656）、深物业A（000011）、浦东金桥（600639）、世茂股份（600823）、天房发展（600322）等个股涨幅也超过7％，144只房地产个股中，只有天伦置业（000711）下跌了1.68％。另外，截至昨天已经公布年报的13家房地产上市公司中，有10家公司的前10大流通股东中出现了基金身影，显示基金去年四季度大幅加码地产股。


　　由于多数地产股的年报尚未公布，基金具体加仓情况尚不清楚。本期的《钱经》投资实验室整理列出了去年三季报基金重仓持有45家地产股，以供投资者参考。

　　已经公布年报的华发股份中，王亚伟掌舵的华夏大盘精选（爱基，净值，资讯）首次进驻该股，持有华发股份700.84万股，占流通股本0.86％，位列第八大流通股东。除华夏大盘外，博时精选（爱基，净值，资讯）去年四季度增持649.97万股至3131.39万股，位列第二大流通股东；工银瑞信红利（爱基，净值，资讯）新增787.64万股，位列第七大流通股东。

　　其实，华发股份受到基金的青睐并非个案。基金2011年四季报显示，王亚伟管理的华夏大盘、华夏策略两只基金，仍然保持着对地产股的重仓。两只基金第一大重仓行业依旧是房地产，分别持有17.26％和15.34％。

　　由于多数地产股年报尚未公布，基金持有地产股情况只是露出冰山一角。

　　从去年三季报看，王亚伟执掌的华夏大盘出现在8只个股的前10大流通股股东行列。分别是持有1000万股深天健（000090）、2000万股信达地产（600657），均是第一大流通股东。还持有100万股光华控股（000546）、1700万股苏宁环球（000718）、946万股万通地产（600246）、700万股华发股份、135万股上市发展、500万股张江高科（600895）。

　　另外，王亚伟担任基金经理的华夏策略精选（爱基，净值，资讯），也同步出现在了深天健、光华控股、万通地产、信达地产、张江高科五只地产股的前10大流通股东行列。

　　从王亚伟一贯的操作手法来看，没有获利之前，其割肉出局的概率很小，这些个股可能仍是其私房菜。

　　从去年三季报来看，有45只房地产个股的前10大流通股东中至少有5家基金持有，这些被众多基金抱团的个股，包括万科A（000002）、华侨城A（000069）、金地集团（600383）、保利地产（600048）等全国地产龙头，还有新湖中宝（600208）、滨江集团（002244）等浙江上市地产公司。

　　基金加仓尝到甜头

　　最近异动的地产股背后，一直都有机构的身影。本周三大跌的华夏幸福（600340），当天有3家基金大幅加仓，昨天涨停的浙江广厦，有两家机构买入1100多万元，亿城股份也有一家机构专用席位买入1030万元。

　　从已经公布的地产股年报中，基金的增仓热情很高。根据天相投顾数据，2011年四季度，低估值的金融保险、房地产业和防守性好的食品饮料受到基金青睐，基金大举增持这三大行业。数据显示，金融保险业、食品饮料、房地产去年四季度末市值占基金资产净值的比例分别较去年三季度末提高1％、0.82％、0.68％。

　　从基金的投资操作轨迹看，在去年四季度，包括易方达、博时、南方等基金公司在内的基金都集体加码房地产股。除了一线地产股获得基金增持外，二三线城市的地产股也获得基金增持。

　　数据显示，去年四季度，南方成份精选（爱基，净值，资讯）基金加仓万科A783.48万股至5098.48万股，万科A是该基金的第四大重仓股，长盛同庆（爱基，净值，资讯）基金买入万科A5000万股，上投摩根内需动力买入万科A3880.96万股，华夏蓝筹核心买入万科A 2349.36万股，同期加仓并重仓持有万科A的基金还有博时精选、交银施罗德蓝筹（爱基，净值，资讯）、易方达科讯（爱基，净值，资讯）、易方达价值精选（爱基，净值，资讯）等基金。二三线城市的地产股也获得基金增持，去年四季度鹏华行业成长（爱基，净值，资讯）买入滨江集团449.98万股，荣盛发展（002146）则获得易方达科讯、鹏华优质治理、东吴行业轮动（爱基，净值，资讯）等基金的增持。

　　数据统计显示，截至去年四季度末，基金配置地产股总市值达783亿元，同期超配地产股的基金数量从三季末的312只增至357只，而同期低配的基金数量则从148只降至118只。从配置比重来看，全年维持地产股最高配置比例的上投摩根中国优势也在去年四季度末突然加码，超配比重高达59.2％。去年三季度末，该基金配置比例仅有49.98％。

　　基金对地产股的大幅加仓，也尝到了甜头。地产综合指数今年以来从2749点涨到了昨天的3256.92点，涨幅为18.47％，跑赢了同期大盘。

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