主题: 中国交建上市公告!(601800本周五挂牌)
2012-03-06 08:48:54          
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主题:中国交建上市公告!(601800本周五挂牌)

中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

  第一节 重要声明与提示
  中国交通建设股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。
  本公司董事、监事和其他高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
  如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
  第二节 股票上市情况
  一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票(A股)上市的基本情况。
  二、本公司首次公开发行A股(以下简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]125号文核准。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)、网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)及向换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除中国交建及其四家全资子公司之外的路桥集团国际建设股份有限公司(A股股票代码“600263”,以下简称“路桥建设”)全体股东发行(以下简称“换股发行”)相结合的方式。
  三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字[2012]5号文批准。
  本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市,证券简称“中国交建”,证券代码“601800”;其中本次发行中网上资金申购发行的413,352,000股股票、以及换股发行的423,809,500股股票将于2012年3月9日起上市交易。
  四、本次上市相关信息
  1、上市地点:上海证券交易所
  2、上市时间:2012年3月9日
  3、股票简称:中国交建
  4、股票代码:601800
  5、本次发行完成后总股本:16,174,735,425股,其中A股股本:11,747,235,425股
  6、本次A股首次公开发行的股份数:1,349,735,425股
  7、本次发行前股东所持股份流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺
  (1)本公司控股股东中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)承诺:自本公司A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,中交集团不转让或者委托他人管理中交集团直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司回购该部分股份。
  (2)根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,本公司首次公开发行A 股股票并上市时,由本公司国有股股东中交集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
  8、本次上市A股股份的其他锁定安排
  本次发行中向战略投资者定向配售的185,184,000股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定12个月;网下向配售对象配售的225,100,000股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月;中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”)余额包销的102,289,925股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
  9、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份
  本次发行中网上资金申购发行的413,352,000股股份及换股发行的423,809,500股股份无流通限制及锁定安排,自2012年3月9日起上市交易。
  10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  11、联合上市保荐机构:中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
  第三节 发行人、股东和实际控制人情况
  一、发行人基本情况
  1、基本情况
  2、董事、监事、高级管理人员
  截至本上市公告书刊登之日,本公司董事基本情况如下
  截至本上市公告书刊登之日,本公司监事基本情况如下:
  截至本上市公告书刊登之日,本公司高级管理人员基本情况如下:
  3、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况
  截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司的股份、债券的情况。
  二、控股股东情况
  中国交通建设集团有限公司为本公司的控股股东,该公司基本情况如下:
  法定代表人:周纪昌
  成立时间:2005年12月8日
  注册资本及实收资本: 4,754,017千元
  注册地址:北京市西城区德胜门外大街85号
  经营范围:承包境外工程和境内国际招标工程;各种专业船舶总承包制造;专业船舶、施工机械的租赁及维修;海上拖带、海洋工程有关专业服务;船舶及港口配套设备的技术咨询服务;承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包(包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装);承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包;进出口业务;房地产开发及物业管理;运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
  三、实际控制人情况
  本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
  四、股东情况
  1、股本结构
  本次发行后本公司股本结构情况如下:
  根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,及《关于中国交通建设股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2011]232号)和《关于确认中国交通建设股份有限公司国有股转持数量的复函》(国资厅产权[2012]61号),在本公司完成A 股发行之后,国有股股东中交集团将持有本公司的92,592,593股国有股股份划转给全国社会保障基金理事会持有。
  2、股东持股情况
  本次发行后、上市前十大A股股东持股情况如下:
  注:中信证券所持中国交建的股份中,34,096,641股系包销认购所得,10,222股系中信证券原持有的路桥建设股份换股所得。
  第四节 股票发行情况
  一、发行数量:1,349,735,425股
  二、发行价格:5.4元/股
  三、发行对象与发行方式
  本次发行对象分为两部分,一部分为符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设A 股股票账户的中国境内自然人和机构投资者(包括“合资格境外机构投资者”等合资格投资人),国家法律和行政法规禁止者除外,对于该部分发行对象,采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式发行;另一部分为换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除中国交建及其四家全资子公司之外的路桥建设的全体股东(包括此日收市后已在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方),对于该部分发行对象,采用换股方式发行。
  四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
  本次发行募集资金总额为499,999.9995万元,扣除发行费用后募集资金净额为486,403.4779万元。普华永道中天会计师事务所有限公司于2012年3月6日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2012)第035号)。
  五、发行费用
  1、本次发行费用总额为13,596.5216万元,其中包括:承销保荐费用11,000.00万元,审计费用850.00万元,律师费用670.00万元,股票发行信息披露及印刷费用545.00万元,股票托管登记费用162.4724万元,印花税357.8092万元,其他发行上市费用11.24万元。
  2、本次发行每股发行费用为0.10元。
  六、募集资金净额:486,403.4779万元
  七、发行后每股净资产
  4.50元(按本公司经审计的2011年6月30日备考合并财务报表中归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算)
  八、发行后每股收益
  0.70元(按本公司在中国企业会计准则下经审核的2011年度归属于母公司股东预测净利润除以本次发行后总股本计算);
  0.52元(按本公司在中国企业会计准则下经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)
  第五节 其他重要事项
  一、募集资金专户存储三方监管协议的签署
  为规范本公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定,本公司分别在中国银行股份有限公司北京德胜支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行、中国建设银行股份有限公司北京东四支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中信银行股份有限公司北京京城大厦支行(以下合称“募集资金专户存储银行”)开设账户作为募集资金专项账户,2012 年3月6日,本公司及联合保荐机构中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)((以下合称“联合保荐机构”)与上述银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”),协议约定的主要条款如下:
  1、中国交建已分别于上述柒家募集资金专户存储银行开设募集资金专用账户(以下简称“专户”),专户用于经公司董事会或者股东大会批准的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
  2、中国交建与募集资金专户存储银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、中银国际、国泰君安作为公司的联合保荐机构,应当依据有关规定各指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
  中银国际、国泰君安承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国交建制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。
  中银国际、国泰君安可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合联合保荐机构的调查与查询。中银国际、国泰君安每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
  4、中国交建授权中银国际指定的保荐代表人田劲、江禹以及国泰君安指定的保荐代表人刘欣、叶可可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料;募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向募集资金专户存储银行查询中国交建专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;联合保荐机构指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询中国交建专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、募集资金专户存储银行按月(每月5日前)向中国交建出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给联合保荐机构。
  6、中国交建1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,应当及时以传真方式通知联合保荐机构,同时提供专户的支出清单。
  7、联合保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。联合保荐机构更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向中国交建出具对账单,以及存在未配合联合保荐机构调查专户情形的,中国交建可以主动或在联合保荐机构的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9、联合保荐机构发现中国交建、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
  10、本协议自中国交建、募集资金专户存储银行、联合保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
  二、招股意向书刊登日至上市公告书刊登日期间无其他重要事项发生
  本公司在招股意向书刊登日(2012年1月31日)至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:
  1、本公司主营业务目标进展情况正常。
  2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
  3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
  4、本公司与关联方未发生重大关联交易。
  5、本公司未进行重大投资。
  6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
  7、本公司住所没有变更。
  8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
  9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
  10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
  11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
  12、本公司未发生其他应披露的重大事项。
  第六节 上市保荐机构及其意见
  一、联合保荐机构基本情况
  联合保荐机构(联席主承销商):中银国际证券有限责任公司
  住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
  法定代表人:许刚
  电话:010-66229000
  传真:010-66578964
  保荐代表人:田劲、江禹
  联合保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
  法定代表人:万建华
  住所:上海市浦东新区商城路618号
  电话:021-38676666
  传真:021-38676888
  保荐代表人:刘欣、叶可
  二、上市保荐机构的推荐意见
  联合上市保荐机构认为,发行人申请其A股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定,发行人A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。联合上市保荐机构同意推荐中国交通建设股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。
  发行人:中国交通建设股份有限公司
  联合保荐机构(联席主承销商):中银国际证券有限责任公司
  国泰君安证券股份有限公司
  联席主承销商:中信证券股份有限公司
  2012年3月8日


#########################3
中国交建(601800)距A股正式挂牌时间越来越近。中国证券报记者从接近中国交建的消息人士处了解到,中国交建挂牌进入倒计时,或于3月9日正式登陆A股。

  按照惯例,新股IPO发行后的正式挂牌交易日,一般为在发行后5-10个工作日内。本次中国交建的网下发行工作已于2月15日结束。

  根据中国交建发布的发行公告,回拨机制实施后、发行规模调节后,最终的发行结构如下:4.24亿股用于换股吸收合并路桥建设;战略配售1.85亿股;网下最终发行数量为2.25亿股;网上最终发行数量为4.13亿股;承销团余额包销1.02亿股。

  “除去有禁受期限制的网下申购股份、战略配售股份和承销团报销股份外,首日可交易的股份包括吸收换股的股份和网上发行的股份,4.24亿股换股吸收路桥建设加上网上发行约4.13亿股共计8.37亿股可以在中国交建首日上市进行交易。”德邦证券投资组合经理黄岑栋表示。


该贴内容于 [2012-03-08 18:05:47] 最后编辑

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2012-03-07 08:59:41          
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3月9号???
2012-03-07 09:05:41          
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应该是。
2012-03-07 15:21:20          
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从消息人士处获悉,中国交建(601800)将于本周五(3月9日)在上交所挂牌。根据中国交建发布的发行公告,回拨机制实施后、发行规模调节后,最终的发行结构如下:4.24亿股用于换股吸收合并路桥建设show_quote("600263","sh","路桥建设","stock");(600263);战略配售1.85亿股;网下最终发行数量为2.25亿股;网上最终发行数量为4.13亿股;承销团余额包销1.02亿股。
2012-03-07 16:11:26          
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中国交通建设股份有限公司(中国交建)为中国乃至全球范围领先的多专业跨国经营的国有控股上市公司,公司的四项核心业务基建设计基建建设疏浚和装备制造在相应行业中均处于领导地位。公司正加快发展海洋装备工程和水陆工程一体化业务。公司将利用此次募集资金扩大疏浚产能,提高自营疏浚业务比例,并投资建设交通基础设施的BOT项目,毛利率回升可期。

  持续快速成长的产业领跑者

  公司拥有12个科研院所7个国家级技术中心6个省部级重点实验室6个博士后科研工作站。在跨江跨海大桥长大隧道海底隧道深水航道治理和冻土基建等领域的技术已经达到世界领先水平。公司是中国最大的港口设计与建设服务商和领先的桥梁设计建设企业,在设计和承建的众多国家重点项目中,创造了诸多国内乃至亚洲和世界水工桥梁建设史上的“第一”“之最”,苏通长江大桥上海洋山深水港等都反映了世界最高水平。公司设计承建了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头,在国内航务工程市场占有率约70%;参与了国内众多高等级主干线公路建设,在特大桥市场占有率达到约80%。公司是世界最大的疏浚企业,在国内公司占据50%以上的市场份额,在我国沿海疏浚领域市场份额约占80%。公司是全球港口机械的绝对领先者,岸桥产品全球份额保持在70%以上,场桥50%以上。

  公司2008-2010年收入和归属母公司股东净利润复合增长率分别达到23.1%和26.7%。目前来看,这一高成长趋势仍有望延续,一方面是因为受益于我国基建领域的持续需求,另一方面则是因为海外市场将成为公司新的成长空间。根据住建部编制的“十二五”规划,2015年我国可实现国际工程承包营业额2200亿美元以上,年均复合增长率达到20%。作为建筑企业走出海外的领军者,中国交建必将显著受益。

  截止到2011年6月30日,公司基建业务未完成订单4503.23亿元,为2010年基建业务营业收入的2.12倍,基建设计业务未完成订单180.99亿元,为2010年基建设计业务营业收入的1.63倍,充足的订单为公司未来的发展提供了强有力的支撑。

  业务亮点将提速公司高成长

  公司的业务亮点有望提速公司的高成长。

  一是海洋工程产业有望驱动公司业绩高成长。2010年8月,中国交建的全资子公司香港振华工程有限公司收购Friede Goldman United, Ltd.100%的权益,F&G公司是全球领先的海上钻井平台设计服务和装备供货商。2011年7月,公司在南通基地开始建设第一座300英尺自升式钻井平台,预计工期24个月,如果顺利建成获得订单并交付,将对公司海工业务的长期成长空间产生深远的标志性意义。

  二是疏浚业务正在步入黄金发展周期。近年来,中国疏浚需求日益增长,一方面是港口建设的需求,另一方面是生态环保建设将促进江河湖库清淤和污染底泥处置疏浚工程。公司预计2011年新签订单额将达到380亿元,同比增长约10%。有理由相信公司“十二五”期间疏浚业务将会获得较为快速的增长。

  值得指出的是,尽管公司的疏浚产能位列全球第一,但公司5.88亿立方米的自有船队产能仅能满足公司一半的疏浚工作量。而公司外包业务毛利率仅能维持在10%左右,显著低于公司利用自身产能的毛利率水平。另外从已上市国外国内专营疏浚公司的财务指标来看,公司疏浚板块的毛利率水平提升的空间较大。因此,随着公司募集资金投资项目之一的疏浚设备购置项目到位后,公司疏浚板块毛利率水平将显著提升。

  三是业务的有序延伸将提升公司的盈利能力。公司逐渐由传统的单项设计单项施工向设计与施工以及投资运营并重转型。公司于2007年成立了主营投资业务的中交投资有限公司,采取BTBOT和BOO等方式进行项目投资与运营。截至2011年6月30日,公司正在实施或策划的投资项目约65个,投资总额超过1400亿元,相当数量的项目进入回报期。如朝天门大桥BT项目无锡凤翔路BT项目江阴城市干道BT项目等已进入回购期。公司募集资金项目之一也是投资于BOT等产业项目,有利于进一步改善公司的盈利能力,提升公司的盈利能力,进而提速公司的高成长。(中国经济网)
2012-03-08 08:50:27          
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 业内人士称,可能给大盘带来短线冲击

  在实施网上申购3周之后,中国交建终于有了上市的苗头,据《中国证券报》从接近中国交建的消息人士处获悉,中国交建很可能于明日登陆上交所,但截至昨日下午6点记者截稿时止,中国交建还未发布相关上市的消息。

  有业内人士指出,作为今年迄今为止最大的IPO项目,中国交建的上市或将给正在调整中的大盘带来进一步的冲击。

  大盘回暖助交建上市

  作为今年迄今为止最大的IPO项目,发行规模为13.5亿股的中国交建在2月15日以5.4元/股的价格实施了网上申购,实际募资金额达到72.88亿元。按照新股上市的规律,新股在实施网上申购后的5~10个工作日内就将正式上市交易,但中国交建在2月15日完成网上申购后就一直沉默,没有显示出其他上市公司急于正式上市的任何迹象,反倒是其后过会的卡奴迪路、中科金财等8只新股后来居上,先于中国交建上市。

  “中国交建之所以2月15日发行后迄今没挂牌上市,最主要的原因可能还是考虑市场的承接力。”申银万国分析师谭飞告诉记者,由于市场整体低迷,自去年年末新华保险上市之后,大盘股的IPO进程曾一度停滞,而投资者对大盘股的发行也相当警惕,因此在市场资金面未有明显改善、投资者信心尚未恢复前,中国交建如仓促在2月底上市,则让刚回暖的大盘难负压力,这对于投资者和公司都有害无利,有鉴于此,监管层有可能在对中国交建这类大盘股的上市节奏进行调控。

  “中国交建在上市时机的选择上显得比较谨慎。”长城证券分析师龚科表示,随着近期大盘持续回暖,特别是“炒新”行情再趋火爆,监管层和中国交建可能觉得目前上市对市场的冲击要比2月底时小得多,中国交建走好的几率也将随之增大。“毕竟在中国交建的发行过程中联席主承销商包销了1.02亿股,战略投资者认购了1.85亿股,这些利益相关方显然不愿意看到中国交建因为上市时机选择上的失误导致新股破发的尴尬局面。”

  大盘短期将受冲击

  虽然在业内人士看来监管层和中国交建为了减小对大盘的冲击、保证自身股价运行的平稳在上市时机上颇费苦心,但对于中国交建上市后对市场的实际影响,业内人士依旧保持审慎的态度。

  谭飞指出,从A股历史上看,大盘蓝筹股的上市往往意味着行情顶点的到来,比如中国石油选择在沪指创出6124点的历史新高后上市,但随后大盘便一泻千里。由于此时大盘已连续上涨了2个月,目前面临的调整压力较大,而在市场处于调整压力状态下,大盘股的上市无疑对市场形成心理负面影响,近两日沪指持续下跌也已经在一定程度上反映出市场对中国交建上市的忧虑。不过中国交建的发行市盈率只有10.43倍,加上主动减少了募集资金的规模,因此中国交建对市场的冲击将属于短期影响。

  国元证券分析师赖艺棠则表示,除了网上发行约4.13亿股外,中国交建还以4.24亿股换股吸收路桥建设,这就意味着在中国交建上市当日,将有8.37亿股新股流通。截至路桥建设合并停牌的最后一个交易日,其价格定格在16.43元,以中国交建此次最终确定的1:2.69的换股比例来计算,路桥建设股东们所持中国交建的成本价在6.11元/股左右,以此计算,为了保证中国交建首日股价维持在6.11元/股上方,中国交建首日需得到47亿元的资金流入。鉴于该股缺乏想象力,其业绩比当前的众多蓝筹股也缺乏惊喜,在大盘回落的背景下,中国交建获得足够资金支撑的难度较大。不过考虑到联席承销商等持股机构可能的护盘举动,预计中国交建上市首日的股价运行区间将在4.86~5.94元左右。


2012-03-08 18:06:32          
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中交建董事长:发行价低于我的心理底线
今天,中交建董事长周纪昌将赶赴上海准备见证该公司股票3月9日登陆上交所的历史时刻。昨天,周纪昌接受记者采访时表示,5.4元/股的发行价低于自己的心理底线,建议投资者持有时间长一点,中交建绝对值得投资。

  此前,中交建因发行缩股、坚持5.4元/股定价、主承销商包销、发行与上市日间隔时间太长等备受市场的争议。

  昨天,在北京会议中心,周纪昌接受记者采访时表示,从原计划发行不超过35亿股下调至约13亿股,是考虑了当时市场呼声“资本市场已经出血了,你还大抽血”,所以“我们主动要求缩股”。对于上市首日的期望,周纪昌称,对中交建的股票很有信心,中交建发行市盈率才7-8倍,而“我的心理底线是10倍”。

  对于公司坚持5.4元/股的发行定价、并因此成为首只由主承销商包销的股票,周纪昌解释,因为公司股票每股净资产达到4.93元(据上交所公告发行后为4.5元),而且网上申购中签率仅为1.28%,“我认为我们绝对值5.4元/股”。据悉,中交建网下申购中签率100%,主承销商包销其中1亿多股。周纪昌这样概括中交建IPO,“大公司上市,发行的是小规模、低估值、高增长”,给投资者留出了更大的空间。昨天,中交建在香港报价7.48港元/股(当天1港元对人民币0.81434元),相当于6.09元/股。

  对于投资者关心的公司在利比亚项目,周纪昌表示,正在恢复建设中,去年中交建海外项目480多个,没有一个亏损。现在海外利润占到公司利润的1/3左右,未来海外仍是战略发展方向。
2012-03-08 18:08:28          
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 在近期新股上市首日纷纷大涨的背景下,中签中国交建(601800)的投资者们满怀期待地等待着上市日的到来,然而从2月15日的申购日算起,这一等就是近3周。今日,中国交建发布公告称,其A股上市日最终确定为3月9日(本周五)。

  中国交建姗姗来迟

  中国交建今日发布公告称,其将于3月9日在A股上市,证券简称“中国交建”,证券代码“601800”。

  《每日经济新闻》记者注意到,早在2月15日中国交建就已进行了网上申购,并在20日正式公布了中签号。吉视传媒(601929,收盘价11.89元)、环旭电子(601231,收盘价15.06元)等沪市新股的出色表现,使中国交建 “百里挑一”(网上中签率仅为1.28%)的中签者们对公司上市后表现充满期待。

  但令人颇感意外的是,中国交建迈出上市前的最后一步却显得格外漫长,在之后申购的卡奴迪路(002656,收盘价32.90元)等多只新股已“插队”上市后,中国交建直到今日才公告披露上市日期。

 

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