主题：28券商揽19亿元债券承销费 国开证券14单居首

2012年03月14日 01:47 证券日报
　　今年以来28家券商共承销106只债券，募集资金合计达1905亿元

　　28券商揽19亿元债券承销费

　　国开证券14单居首 华林证券仅完成1单

　　■本报记者 吴婷婷

　　今年以来券商债券承销业务持续井喷。WIND资讯统计数据显示，截至3月13日，今年以来28家券商共承销106只债券(主要为企业债、公司债、金融债)，募集资金合计达1905亿元。按照1%的承销费率计算，28家券商合计吸金19.05亿元，较去年同期7.36亿元的承销收入大幅增长。

　　其中国开证券异军突起，承销14个项目居首位；而以债券承销为强项的华林证券成绩却并不突出，今年以来仅承销了1个项目。

　　国开证券异军突起

　　根据WIND资讯统计数据，截至3月13日，28家券商承销债券项目数合计达到106个，较去年同期多了32个；募资规模总计1905亿元，较去年同期增长159%；单一项目平均承销规模为18亿元，较去年同期增加8亿元。按照1%的承销费率计算，28家券商合计吸金19.05亿元，较去年同期7.36亿元的承销收入大幅增长。

　　数据显示，今年以来承销项目最多的是国开证券，共完成14个项目，其次为海通证券(9.61,0.01,0.10%)，承销数量为11个，平安证券(微博)完成7单债券项目，列第三位。另外，中金公司和中信证券(12.44,0.08,0.65%)也有不错表现，均有8单项目。

　　WIND资讯统计数据显示，根据债券主承销商排名，今年以来国开证券债券承销业务迅速崛起。统计显示，去年全年国开证券共计承销6只债券，募集资金总额47亿元，市场份额为1.89%；而截至今年3月13日，仅两余月其承销数量就已达14家，市场份额飙升至第一位，达到15.22%。

　　对于国开证券债券业务的异军突起，业内普遍认为与其国开行的背景息息相关。统计显示，今年以来国开证券承销的14个债券项目中有8只为城投债，国开行与地方城建的紧密关系，为国开证券提供大量的项目资源。

　　统计显示，以债券承销为强项的华林证券今年以来成绩却并不突出。统计显示，截至昨日，华林证券仅承销一单项目，募资8亿元，与去年同期4单项目、36亿元的募资规模相比下滑明显。

　　根据2010年债券主承销市场份额，华林证券2010年、2011年全年分别承销13、 14个项目，市场份额超过5%，而今年以来其市场份额仅为0.96%。不过分析人士认为，一般年初完成的项目多为去年积累的资源，因此并不能够全面、准确反映今年全年的趋势。

　　公司债发行井喷

　　截至昨日，今年以来共有23家券商瓜分了73只企业债的承销业务，募资总额859亿元。与去年同期64只企业债、678亿元的募资总额相比略有提升提升。

　　具体来看，国开证券今年以来已承销14只企业债，数量列第一位；平安证券和宏源证券(14.70,0.08,0.55%)则承销7只，国泰君安有5个项目完成。募资总额方面，国开证券承销债券募资总额为127.2亿元，其次为宏源证券，共计募资102.7亿元，国泰君安以86.7亿元的总额列第三位。

　　与企业债相比，今年以来券商承销公司债的规模则上升显著。数据显示，截至3月13日，今年以来已有14家券商承销23只公司债，累计募资总额238亿元，而在去年同期，仅有4家券商承销11只债券，募资总额累计74亿元。今年以来的募资规模同比增幅达到222%。

　　公司债发行井喷得益于去年公司债绿色通道的开辟，使得审批大大提速。根据同花顺(18.530,0.03,0.16%)统计数据显示，2011年，公司债发行达到75只，发行总额达到1100亿元以上。而2010年全年发行的公司债仅为23只，发行总额为511.5亿元。2011年公司债的发行金额超过2010年全年的两倍。有业内人士预计，按照目前的上市公司规模估算，未来可发行的公司债规模上限大约为1 万亿元，预计今年公司债发行数量和规模仍将继续大幅增长。

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