主题：中国南车定增87亿元：社保购3.5亿

2012年03月19日 06:31 来源： 东方早报
　　社保基金最终还是参与了中国南车（601766）股份有限公司（中国南车，601766.SH， 01766.HK）的非公开发行募资。

　　中国南车3月16日发布公告称，公司已于3月15日完成了非公开发行的股份登记及限售手续事宜，全国社会保障基金理事会（简称“社保理事会”）在内的10家公司或机构参与了本次非公开发行，其中社保理事会的认购股数为7847.53万股，为第三大“买家”。

　　根据公告，中国南车此次非公开发行19.63亿股，发行价格为4.46元/股，扣除发行费用后实际募资86.99亿元。其中，中国南车控股股东中国南车集团公司（下简称“南车集团”）以60.75亿元认购，共认购13.62亿股，锁定期为36个月。易方达基金管理公司为第二大买家，以4.80亿元认购1.08亿股，限售期为12个月。其中，易方达管理的全国社保基金五零二组合认购了1.00990亿股，持股比例0.73%。

　　在中国南车本次非公开发行中，最受市场关注的是社保理事会管理的社保基金是否参与认购。根据公告，此前备受关注的社保基金则以3.5亿元认购7847.53万股，限售期为12个月。

　　在该次非公开发行前，社保理事会转持二户持有中国南车3亿股，持股比例为2.53%，为中国南车的第二大股东。增发后，社保理事会转持二户持股3.78亿股，持股比例上升为2.74%，第二大股东地位未发生改变。

　　市场人士认为，社保理事会管理的社保基金最终参与中国南车的定向增发，有利于重塑市场对中国南车的信心。

　　此前的2011年6月15日，中国南车曾公告表示，拟以6.06元/股的价格向南车集团和社保基金非公开发行不超过18.27亿股，其中，南车集团拟认购金额为人民币60亿元，社保基金拟认购金额为人民币50亿元。

　　“7·23”动车事故发生后，中国南车因“近期发生了重大铁路交通事故，以及美国国债给市场带来的不利影响”延迟了审核定增计划的股东大会的召开时间。9月17日，中国南车公布了新的融资方案，融资规模从110亿元缩至90亿元，增发价格从6.02元/股下调至4.46元/股，增发股份数从18.27亿股增加至19.63亿股，募资用途方面减少了补充流动资金和高速动车组产业化基地的募投资金使用。

　　在这次变动中，最关键的是，认购对象从特定的南车集团与社保基金变更为“包括南车集团在内的不超过10名特定对象”。上述变动使得业内纷纷猜测社保基金或将退出认购。

　　而2012年3月16日的公告则显示，社保基金并未“爽约”。不过，3.5亿元的认购金额与此前50亿元的认购计划相比，仍有相当差距。

　　中国南车3月16日报收4.58元/股，微涨0.88%。

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