主题：兖州煤业等股竞争力增强

州煤业
600188
4.11%
买入
申银万国
市场一直认为兖州煤业成长性不佳，低估了公司的成长性：首先，依靠赵楼和天池矿的增产以及澳洲Moolarben的达产；其次，公司在鄂尔多斯两个千万吨级的项目均已记入十二五规划，预计13-14年有望投产，且公司作为内蒙整合主体将持续收购周边资源；第三，澳洲Felix上市后可通过融资平台进行海外收购。基于此，上调评级至买入。


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