主题：地产龙头股评级

　招商地产(000024,股吧)（000024）：财通证券指出，公司去年年底的可售存货有200亿元，加上全年新推盘量300亿元 ，预计全年有500亿元的货值，可售货量充足。考虑到公司的积极促销意愿以及充足的货量，2012年全年超过销售目标的概率较大，预计2012年可实现250亿元的销售额，同比增长19%。预计公司2012-2014年EPS分别为1.88、2.35、2.82元。考虑到公司业绩的高度确定性，给予“增持”评级。

　　保利地产(600048,股吧)（600048）：中银国际指出，公司清晰定位一、二线城市主流市场。1-4月新增楼面面积183万平方米，目前储备面积3100万平方米，公司未来三年的发展处于比较充足的水平。公司前四月累计实现认购金额300亿元，同比增长41%，主推产品为刚需和首次改善型需求。公司自我定位为成长型企业，看好行业发展，坚决保持一年20%-30%的盈利增长。鉴于公司一季度销售超计划，销售结构针对主流市场，全国等量扩张，公司目前估值具备一定安全边际，维持“买入”评级。

　　万科A（000002）：东北证券(000686,股吧)指出，万科4月份的销售数据继续改善，销售面积和销售金额虽然环比下降，但同比增速已连续3个月回升，预计万科全年在销售面积和销售金额上应该会实现正增长。预计公司2012-2014年每股收益为1.12、1.37、1.58元，目前公司估值不高，维持“推荐”评级。

　　金地集团(600383,股吧)（600383）：国泰君安指出，公司全年可售充足，分布合理，产品线亦有所调整，小幅增加中偏低端占比。判断2012年全年新推货量约210万平方米，下半年预计占比60%左右。判断全年总可售货值550亿元左右，二季度总可售预计可达225万平方米。预计公司2012、2013年EPS分别为0.87、1.05元。公司资金安全，业绩锁定强，项目区域和产品调整后面临新发展机遇，同时公司向商业地产、房地产金融拓展，可减少业绩波动，维持“增持”评级。


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