主题：哈飞股份(600038):机构分歧巨大

哈飞股份周三盘中大跌3%，位于跌幅榜前列，多因为前面的涨停已经把预期体现了，本次资产重组基本把中航工业集团下属的直升机相关资产注入了上市公司（直升机研究所除外）， 尤其是昌河航空公司的注入使得未来的哈飞股份基本上囊括了中国几乎所有的直升机产品，使得公司加强了规模和综合技术能力，增强了公司在直升机产品上的竞争力。注入资产短期内提升了公司盈利能力， 本次注入资产中昌河公司2011年净利润达到5095万， 惠阳公司535万，昌飞零部件公司、天津公司为新成立2011年无经营， 哈飞股份为土地、设备。2011年静态利润增益率51.27%。目前估值已经合理，建议观望。


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