主题：齐鲁证券：维持本钢板材“持有”评级

2012年05月29日 05:58


公司拟以不低于5元/股，非公开发行不超过6.98亿股，募集资金34.88亿元，拟以12.66亿元用于购买本钢浦项75%股权；13.02亿元购买徐家堡子铁矿探矿权；补充公司流动资金8.5亿元。本钢浦项业绩处于低位，集团承诺业绩补偿；此次交易对应本钢浦项2011年市净率、市盈率分别为1.28倍和41.6倍，交易估值偏高。铁矿业绩贡献尚待时日，徐家堡子矿2018年投产，集团作采矿权办理承诺及业绩补偿承诺。按5元/股的发行价及6.98亿股的发行量测算，预计公司2012年、2013年摊薄后每股收益为0.013元、0.009元，维持“持有”评级。

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