主题：攀钢钒钛增发收购资产引争议 高管在线释疑

　背景资料：2012年6月5日,公司发布谋划非公开发行事项停牌公告 ,2012年6月9日公司发布非公开发行A股股票预案公告,称拟非公开发行股票收购鞍山钢铁集团公司下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务。6月11日公司股票复牌,当日收跌5.47%,随后股价一路下跌。投资者对齐大山矿山和选矿厂估值进行了质疑。投资者对公司54%的钒钛磁铁精粉比同区域同样销售给攀钢集团的价格较低向公司进行了提问,公司表示公司的铁精矿销售价格遵循了市场原则。

　　攀钢钒钛(000629)

　　投资者问：齐大山铁矿铁矿石储量是1.7亿还是16.4亿?

　　攀钢钒钛答:具体储量以经国土部评审备案的储量数据为准，并将在后续公告中予以披露。

　　投资者问：公司大股东增持承诺一纸虚文，毫无诚信!可见其当初的资产置换一年前的10.5元纯属欺诈!此时再行注入铁矿石资产，公司管理层不可答应!还是以托管为好!待2-3年后，经济形势明朗，再考虑不迟!***

　　攀钢钒钛答:我们不同意您对诚信和欺诈的理解或定义。我们关注到了您对铁矿石资产注入事项的意见。

　　投资者问：现在全世界都不看好铁矿石未来的价格，为何不等3-年后铁矿石价格跌吸下来后在购买大股东的铁矿石资产?

　　攀钢钒钛答:虽然我们不同意您关于铁矿石未来价格走势的判断，但我们关注到了您的意见。

　　投资者问：严重申讨大股东高价增发.铁矿石在最近半年价格下跌很多,而大股东居然还用去年的铁矿石价格来作为资产的定价.强烈要求大股东重新对资产进行定价,按照最新铁矿石价格来制定资产价格.

　　攀钢钒钛答:据我们所知，本次非公开发行股份收购资产的相关资产定价工作尚在开展过程中。我们不知道您从哪里得到定价基准，我们将督促有关部门检查公司的保密制度，同时提醒您关注您的信息来源的可靠性。

　　投资者问：上次公司大股东承诺的资产置换价值每股10.5元(按照现金选择权计算)，现在市场价值仅为7.6元。可见其铁矿石资产的真实价值!可见大股东攀钢的诚信!此时强行注入大股东铁矿石资产，明显是甩包袱，掠夺小股东!除非大股东对注入资产的利润提供担保，否则，建议公司管理层以托管为好!待4-5年后，经济形势明朗，铁矿石资产回归真实价值，再考虑注入为宜。难道公司董事会、管理层连这个道理也不懂?!

　　攀钢钒钛答:我们不能同意您的理解。我们认为：互惠互利，两厢情愿，应是基本的商业原则。

　　投资者问：投资者增发预案公布后，投资者用脚投票，充分说明市场不接受该方案，估计也难获得股东大会通过。建议公司董事会改变方案，一将增发价定为10.55元，这是鞍钢集团第二次现金选择权的价格，也是增持价格，以此表明大股东对公司价值的认同和对中小投资者的回馈让利和保护。二面向以鞍钢集团为主的定向增发。这是一个散户的建议，请认真考虑。

　　攀钢钒钛答:谢谢您的建议，我们亦将报告您的意见。

　　投资者问：为什么公司股票6月1日出现异动???是否是公司的增发预案泄漏???强烈要求监管部门核查公司股票6月1日卖出的机构，禁止其参与增发!!!!!否则的话就是利益输送!!!!如止低的增发底价，严重损害二级市场大多数股民的利益!!!

　　攀钢钒钛答:经公司自查，我们没有发现您所说的问题。

　　投资者问：鞍钢集团作为大股东为何不参与本次增发???大股东曾表示低于10.55元会增持，为何在增发价仅7.42元的情况下却不参与增发?实难理解。是大股东不看好公司前景吗?还是另有隐情?难道眼睁睁的看着国有资产流失吗?

　　攀钢钒钛答:很遗憾，我们没有得到授权回答超出公司自身范围的问题。

　　投资者问：贵公司的股价已经激起了小股东的愤怒，小股东在公司什么10.55元以下增持不超过2%,重组成资源巨头,10送5股,还有估值188元\什么稀土,被严重套牢了。公司的效率真让人怀疑，难道一个小中山公司过户都2个月了还没搞完，到底公司什么时候成资源板块?公司的信息严重被主力玩弄，公司都没有什么对策吗?这么好的重稀土为什么不利用开发?

　　攀钢钒钛答:1、中山公司过户问题，我们将催促有关部门尽快办理。我们重申，中山公司是否过户完成，不影响公司资产置换实质已经完成。2、关于所谓的重稀土问题，公司已前后回答过相似问题多遍。公司生产经营一切正常，据我们所知，公司并无改变现行生产经营范围的打算。请投资者珍惜互动平台的版面。

　　投资者问：建议公司管理层回答问题尽量署名，如果对投资者有一点尊重的话。尽量不要反复复制粘贴相同的回答，谢谢!

　　攀钢钒钛答:谢谢您的建议!在此我们也呼吁相关投资者保持对公司管理层和员工的基本尊重，珍惜互动平台的版面，不要就无中生有的问题、已经回答的问题或者相同的问题反复提问。

　　投资者问：要有良心大股东要有良心,钒钛磁铁矿比同地区其他卖给攀钢集团的中国铁钛价格低200多,齐大山储量,可采储量,产能,利润均不到鞍千矿业的两倍,去年鞍千矿业注入上市公司是鞍钢集团自己评估62.69亿,按这样齐大山矿山和选矿厂至多值126亿,为何预估178亿?

　　攀钢钒钛答:我公司的铁精矿销售价格遵循了市场原则。中国铁钛仅是攀西地区钒钛铁精矿生产商之一，其定价是否能代表攀西地区市场价格，请投资者慎重判断。关于本次非公开发行，双方根据市场化原则，确定本次交易标的资产的最终交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的、并经国务院国资委备案的资产评估结果为依据确定。

　　投资者问：你好!请问;贵公司54%的铁精粉在同一地区为什么和中国铁钛54%铁精粉的价格悬殊特别大。谢谢

　　攀钢钒钛答:我公司的铁精矿销售价格遵循了市场原则。中国铁钛仅是攀西地区钒钛铁精矿生产商之一，其定价是否能代表攀西地区市场价格，请投资者慎重判断。

　　投资者问：请问如果三个月以后价格30元，增发在四个月后实施价格怎么算，还是按7.42元吗。

　　攀钢钒钛答:本次非公开发行底价系依据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求而制定的，与今后股票价格无关。

　　投资者问：问:齐大山铁矿铁矿石储量是1.7亿还是16.4亿?这个也不能讲吗?***

　　攀钢钒钛答:具体储量以经国土部评审备案的储量数据为准，并将在后续公告中予以披露。

　　投资者问：齐大山铁矿的二氧化硅含量有百分之56，有无对其进行综合利用开发?

　　攀钢钒钛答:我们关注到了您的意见。

　　投资者问：齐大山铁矿有多少吨铁矿石?该矿山的矿石成分是什么?谢谢回答

　　攀钢钒钛答:具体储量以经国土部评审备案的储量数据为准，并将在后续公告中予以披露。

　　投资者问：您好，看到公司公告拟定向增发股票购买齐大山矿相关资产，请问：董事会为什么不考虑配股方案?能否拿出部分增发股票向现有外部股东配股?谢谢。

　　攀钢钒钛答:谢谢您的建议，我们将慎重报告您的相关意见。

　　投资者问：增发方案太失望了!郭主席都说了不要再把股民当傻瓜，攀钢的大股东执迷不悟啊!剩余储量只有1.7亿吨的齐大山矿居然要卖178亿!抢钱啊???

　　攀钢钒钛答:1、具体储量以经国土部评审备案的储量数据为准，并将在发行预案补充公告中予以披露。2、重组预案披露的178亿元为预估值。双方根据市场化原则，确定本次交易标的资产的最终交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的、并经国务院国资委备案的资产评估结果为依据确定。

　　投资者问：强烈抗议鞍钢集团按10.5元注入资产的资产又被鞍钢集团评估为7.4元!鞍钢集团注入资产时信誓旦旦其每股10.5元(按照现金选择权和增持价格计算);鞍钢集团10.5元注入资产现在又被鞍钢集团评估为价值仅为7.4元(按照新增股份发行价格计算)。同一资产鞍钢卖给我们算10.5元，卖给我们后，又按7.4-8元低价计算，与鞍钢再次高价注入的铁矿石交换!光天花日下，被鞍钢掠夺了一次，还要再被掠夺两次!鞍钢上次高价注入的铁矿石高于市场价值30-40%(10.5/8,10.5/7/4)，鞍钢这次高价注入的铁矿石到底高于市场价值多少?鞍钢集团去年注入时的资产价值10.5元，经过攀钢钒钛全体人员一年来的努力，价值是多少?请董事长，总经理，董事会摸摸自己的良心(如果还有一点良心)!请董事长，总经理，董事会回答!!!

　　攀钢钒钛答:非公开发行的股票定价与拟购买资产的价格没有直接关系。非公开发行底价系依据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求而制定。本次非公开发行交易标的资产的最终交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的、并经国务院国资委备案的资产评估结果为依据确定。

　　投资者问：000629攀钢钒钛2011年重组注入的鞍千矿业保有储量11.5亿吨,新矿露天开采,可采储量3.7亿吨,产能260万吨铁精粉,2011年资产重组时鞍钢评估62.69亿,此次收购的齐大山已经开采几十年的老矿了,储量有16.4亿吨不到鞍千矿业1.5倍,可采储量已经只有1.7亿吨不到鞍千的50%,意味着马上需要继续投资扩大可采储量,产能560万吨铁精粉只有鞍千矿业2.2倍,若按以上比例计算齐大山铁矿和选矿厂合计价格不应该超出鞍千矿业的两倍,即125.4亿,为何内部评估价格为178亿,要募集120亿超出部分要上市公司其他途径补齐?1.请问此次内部预估价格178亿,鞍千是新矿以露天为主,齐大山开采几十年已经挖到地下成本高过鞍千为何此次价格比去年鞍千矿业估价溢价52.6亿???2.请问去年铁矿石价格高过今年,到底是去年鞍千矿业估值低了还是今年齐大山坐地起价硬要宰上市公司一刀.3.请问上市公司作为该项交易的买方***是否坐对了位置,有没有为公司的利益考虑和争取??4.增发新股你们按最近20个交易日均价的90%算我们认了但购买的资产竟然价格如此离谱谁来管??

　　攀钢钒钛答:1、具体储量以经国土部评审备案的储量数据为准，并将在发行预案补充公告中予以披露。2、重组预案披露的178亿元为预估值。双方根据市场化原则，确定本次交易标的资产的最终交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的、并经国务院国资委备案的资产评估结果为依据确定。3、增发底价系依据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求而制定，不存在损害二级市场股民利益的情况。

　　投资者问：请问：1.000629攀钢钒钛对媒体报道该不该澄清?媒体报道指名道姓攀钢钒钛拥有的攀枝花矿、米易白马矿存在重稀土资源(占0.192%)，其中，仅攀枝花矿区表外矿中的重稀土储量约75.5万吨(按钒钛磁铁矿3.97亿吨储量计算)，接近江西全省储量。我们知道攀钢钒钛没有稀土业务，但是，是不是存在像媒体报道中所指名道姓的重稀土资源(占0.192%)，难道这样的问题不该讲清楚?为什么要否定重稀土资源存在?还是公司根本没有检测重稀土资源是否存在?2.正如攀枝花市国土资源局有关负责人表示，尽管蕴藏量巨大，但由于该市重稀土资源单位含量极低，尚难以稀土矿视之，在现有科技和工艺条件下，提取利用难度较大。但是，攀枝花矿区矿石平均品位：TFe33%，TiO211.7%，V2O50.3%。作为只占0.3%的V2O5能够提取钒，不否定钒资源存在!为什么不能科研攻关提取只占0.192%的重稀土资源呢?为什么要否定重稀土资源存在?攀钢钒钛不该讲清楚其中原因?

　　攀钢钒钛答:关于所谓的重稀土问题，公司已前后回答过相似问题多遍。公司生产经营一切正常，据我们所知，公司并无改变现行生产经营范围的打算。相关媒体报道的有关攀枝花稀土等与公司无关的信息，公司没有也不准备对此进行评价和澄清;投资者若对相关媒体报道及与公司无关的信息感兴趣，可自行向有关媒体及相关方求证。

　　投资者问：请问：齐大山矿是否包括齐大山铁矿、齐大山选矿厂、调军台选矿厂三大部分?调军台的利润远超齐大山矿和选矿厂之和。为什么不把调军台注入?

　　攀钢钒钛答:鞍钢出于积极履行资本市场承诺，尽快消除同业竞争的目的，本着成熟一批，注入一批的原则启动了本次非公开发行项目。

　　投资者问：尊敬的高管你好1、请问贵公司54%的钒钛磁铁精粉比同区域同样销售给攀钢集团的价格低了200多元是为什么。2、中国铁钛的磁铁矿是不是有一些也卖给攀钢了?攀钢是怎样定义内部采购价和外部采购价的?2、请问同一地区的54%钒钛磁铁精粉吨净利润有200元左右,而贵公司只有34元左右，望解释

　　攀钢钒钛答:我公司的铁精矿销售价格遵循了市场原则。中国铁钛仅是攀西地区钒钛铁精矿生产商之一，其定价是否能代表攀西地区市场价格，请投资者慎重判断。

　　投资者问：管理层，请你重视广大中小股民的声音，郭主席说了请别把中小股民当傻子忽悠。去年鞍钢为了拖高股价，搞了个增持计划，为了重组的时候少拿点真金白银，但是实际上增持了多少咧?***

　　攀钢钒钛答:公司一直以来均坚持依法规范运作，勤勉尽职工作，努力提高公司业绩，回报全体股东。关于大股东增持问题，公司已于2012年5月26日发布相关公告。

　　投资者问：请问：问什么发布的定向增发可行性报告中关于购入的齐大山矿的信息中独缺资源储量的信息?是公司疏忽还是另有隐情?

　　攀钢钒钛答:具体储量以经国土部评审备案的储量数据为准，并将在后续公告中予以披露。

　　投资者问：公司钒钛磁铁矿中除钒钛铁还有什么元素?

　　攀钢钒钛答:攀西地区的钒钛磁铁矿中除铁、钒、钛外，还伴生有钴、铬、镍、镓、钪等10多种稀有元素。

　　投资者问：去年重组注入的鞍千矿业保有储量11.5亿吨,新矿露天开采,可采储量3.7亿吨,产能260万吨铁精粉,2011年资产重组时鞍钢评估62.69亿,此次收购的齐大山已经开采几十年的老矿了,据说储量有16亿吨多点不到鞍千矿业1.5倍,可采储量已经只有1.7亿吨不到鞍千的50%,意味着马上需要继续投资扩大可采储量,产能560万吨铁精粉只有鞍千矿业2.2倍,若按以上比例计算齐大山铁矿和选矿厂合计价格不应该超出鞍千矿业的两倍,即125.4亿,为何内部评估价格为178亿,要募集120亿超出部分要上市公司其他途径补齐.请问此次内部预估价格178亿,鞍千是新矿以露天为主,齐大山开采几十年已经挖到地下成本高过鞍千为何此次价格比去年鞍千矿业估价溢价52.6亿???1.请问去年铁矿石价格高过今年,到底是去年鞍千矿业估值低了还是今年齐大山坐地起价硬要宰上市公司一刀.2.请问上市公司你们作为该项交易的买方,你们***是否坐对了位置,有没有为公司的利益考虑和争取??

　　攀钢钒钛答:重组预案披露的178亿元为预估值。双方根据市场化原则，确定本次交易标的资产的最终交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的、并经国务院国资委备案的资产评估结果为依据确定。

　　投资者问：金融界网站讯对于铁精矿价格今年走势，中国铁钛(行情，资讯，评论)董事长蒋中平认为，尽管进口矿尽管一直处于高位，但目前短暂下行，日本地震更可能进一步拉低价格，相信要待日后重建时，价格才可回升。他又指，虽然中国较依赖进口矿，但四川省因资源充足，所受影响不大，去年价格显现出温和涨势。他续称，公司采用与客户签订保底价的策略，以抗市场波动。目前铁精粉底价为每吨600元人民币，球团矿则为每吨868元人民币。今年1月及2月平均销售价格略高于底价。蒋中平表示，今年下半年，省内攀钢2号基地将逐渐投产，释放钢产能达420万吨，相信可推动区内铁精矿价格，故他于6月会考虑是否转用现货价进行销售。为什么中国铁钛年报显示铁精矿的平均售价是六百多而攀钢钒钛的铁精矿的关联交易价格只有四百多呢?是内部利益输送吗?铁精矿的价格受品位影响较大。价格相差了两百多块，你认为两家公司的铁精矿的品味差异有20%以上吗?你的这种回复是不是有欺骗投资者的嫌疑呢。同为四川的确的铁矿石上市企业,香港的铁矿石企业,跟保留的资产中的铁矿石是一样的都是含有钒钛的,为什别人是650,上市公司只有区区410?请解释1.请问攀钢钒钛的的钒钛磁铁矿比同区域同样销售给攀钢集团的价格低了200多元。我想问是攀钢钒钛的价格是市场价呢还是中国铁钛的是市场价?中国铁钛的磁铁矿是不是有一些也卖给攀钢了?攀钢是怎样定义内部采购价和外部采购价的?2,请问按攀钢公布的钒钛磁铁矿吨净利润只有34元,攀钢能不能摸着良心讲自己的价格就是市场价格,为何如此不顾投资者利益与同行差距有5倍之大,如果这样何必上市,如果这样上市岂不是仅仅为了圈钱吗??

　　攀钢钒钛答:我公司的铁精矿销售价格遵循了市场原则。中国铁钛仅是攀西地区钒钛铁精矿生产商之一，其定价是否能代表攀西地区市场价格，请投资者慎重判断。



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