主题： 摩通：调高兖煤盈测，目标价升至16.4元

摩根大通将兖煤<01171.HK>目标价上调12%至16.4元，维持「中性」评级。同时，调高兖煤今明两年盈利预测18%及12%，至每股盈利1.25元人民币及1.35元人民币，主要因为煤价高于预期。

　　
　　 摩通关注政府风险。内地现货煤价近期创新高。下半年内地政府可能削减出口配额，及鼓励小型煤矿增产。资源税为另一不利因素，但伤害性不及价格管制。

　　
　　 兖煤将于8月25日公布业绩，摩通相信股价会因憧憬业绩强劲而有支持。


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