主题：万科A：6月销售增长 土地投资有所回升

　海通证券(9.12,-0.40,-4.20%)

　　公司6月实现销售面积122.4万平方米，比2011年同期增长8.51%，环比增长19.41%；实现销售金额133.2亿元，比去年同期增长0.68%，环比增长24.25%。上半年公司实现累计销售面积602万平，同比增长6.54%；实现累计销售金额625.4亿，同比增长-4.74%。预计公司2012、2013年EPS分别是1.17和1.45元，RNAV在12.3元。按照公司7月4日9.11元股价计算，对应2012和2013年PE为7.78倍和6.28倍。给予公司2012年10倍安全市盈率，对应股价11.7元，维持对公司的“买入”评级。



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