主题：国金证券：给予精锻科技“增持”评级

2012年07月13日 09:16国金证券
现价：12.70 涨跌：-0.45 涨幅：-3.42% 总手：12206 金额（万）：1569 换手率：3.25%
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　　公司是国内领先的精锻汽车齿轮一级、二级供应商，主配大众 、通用等欧美系合资品牌乘用车，现已进入大众与通用的全球供应体系。依靠锻造及模具等方面的技术优势，公司综合竞争力行业领先，在国内轿车差速器锥齿的市场份额达30%。2010 年国内自动变速器需求约550 万台，其中超过80%依靠进口。数据显示未来3 年国内自动变速器新增产能达470 万台，产能增幅达470%，其中DSG 新增290 万台，产能增幅近10 倍，预计将增加50%的差速器锥齿需求与140%的结合齿需求。结合齿方面，大众中国DSG 的扩产将推动公司销量爆发式增长，公司未来更是有望拓展至格特拉克(江西)等客户。我们预测公司 2012-2014 年摊薄后EPS 分别为0.73、0.91、1.12 元，给予公司“增持”评级。


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