主题：海南海药：2012年公司债券上市


2012-07-12 16:39:40 来源：同花顺金融研究中心
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债券发行上市概况

1、债券名称：海南海药（000566）股份有限公司 2012 年公司债券。

2、发行总额：本期债券发行总额为人民币 5 亿元。

3、债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会证监许可[2012]726 号文核准公开发行。

4、债券发行方式及发行对象

（1）发行方式：本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

（2）发行对象

持有登记公司开立的 A 股证券账户的社会公众投资者与机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

5、债券发行的主承销商及承销团成员：本期债券的主承销商为广发证券（000776）股份有限公司；分销商为齐鲁证券有限责任公司及华英证券有限责任公司。

6、债券面额：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、债券存续期限：本次发行的公司债券期限为 5 年，附第 3 年末投资者回售选择权。本期债券的计息期间为 2012 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 13 日。

8、债券年利率、计息方式和还本付息方式：本期公司债券票面利率为 5.2%， 在债券存续期内前 3 年固定不变。投资者有权选择在本期公司债券第 3 个计息年 度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。

本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2012 年 6 月 14 日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2013 年至 2017 年间每年的 6 月 14 日 为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为 2017 年 6 月 14 日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分 的付息日为 2013 年至 2015 年间每年的 6 月 14 日，回售部分的到期日为 2015
年的 6 月 14 日。

9、债券信用等级：经鹏元资信评定，公司主体信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA。

10、募集资金的验资确认：本期债券发行总额为 5 亿元，其中网上发行 1,000 万元，网下发行 49,000 万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2012 年 6 月 19 日汇入公司指定的银行账户。四川华信（集团）会计师事务所有限责 任公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为川华信验（2012）32 号的《验 证报告》。


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