主题：金地香港发债12亿 海外融资平台曝光


2012年07月23日 02:15 来源： 第一财经日报

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　　一直渴望开拓融资渠道的金地集团（600383）（600383.SH），上周末宣布在香港发行一款规模达12亿元人民币的三年期无抵押优先级债券，从而迈出海外融资关键一步。

　　据悉，此款债券的息率达到9.15厘，创下所有在港发行离岸人民币债券息率新高，债券发行人为金地国际控股有限公司（下称“金地国际”）。

　　根据香港公司注册处的资料，金地国际成立于2011年11月29日，为辉煌商务有限公司（下称“辉煌商务”）全资子公司，而辉煌商务则是金地集团全资子公司。伴随此次债券发行，辉煌商务作为金地集团海外融资平台的身份首度曝光。

　　金地国际此次发行债券所募集的资金，将用于支持辉煌商务的土地收购及运营资本需要。目前辉煌商务在6个城市有12个项目，土地储备的建筑面积约为290万平方米，年度签约销售约为30亿元。

　　穆迪的评级报告显示，辉煌商务于1995年在香港成立，最初是香港一家销售办事处，向海外客户销售金地的房地产项目，其后负责金地部分国内房地产项目，更重要的是，在海外市场扮演融资平台的角色。

　　标准普尔评价，辉煌商务是金地集团一家“具有高度战略意义的”子公司。

　　去年6月30日，金地集团曾公告称，辉煌商务拟以8.36亿元收购华人置业（行情，资讯，评论）旗下上市公司至祥置业（行情，资讯，评论）（00112.HK）61.96%股权。外界普遍解读金地集团此举是有意买壳登陆香港资本市场。虽然买壳最终以失败告终，但金地集团对海外融资的渴望已经有所显露。

　　有分析人士认为，此次在香港顺利发债，将进一步巩固辉煌商务作为金地集团海外融资平台的地位。

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