主题：外运发展2012中报点评:业绩符合预期,估值具有吸引力

维持2012EPS预测为0.50元,预计2013年业绩将增长28%,且确定性高。公司目前估值吸引力凸显。2012年PE估值为12.9倍,2013年仅10倍,明显低于物流行业平均20倍的PE水平。同时,公司快递股权隐含PE仅7倍左右,明显低于国际快递业15倍的PE水平。外运发展是A股中唯一投资快递业的物流公司。中邮速递(EMS)下半年上市将催化外运发展估值回归。


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