主题：辽宁成大：营业收入同比增长46%“增持”评级


2012年08月30日 07:31 来源： 深圳商报

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　　辽宁成大（600739）公司上半年实现营业收入50.5亿元、同比增长46%，净利润5.4亿元、同比增长4.3%。EPS0.39元、ROE5.6%。国内外贸易特别是大宗商品及医药连锁的增长推动收入增长；生物疫苗对业绩增长亦有贡献。 广发贡献度进一步降低。广发证券（000776）上半年净利润14.7亿元、同比增长9.4%；但由于广发增发导致持股比例下降，来自广发的投资收益为3.1亿元、同比下降7.3%；贡献EPS 0.23元、业绩贡献度48.8%。生物疫苗超出预期，人用狂犬销量平稳，乙脑疫苗快速增长。页岩油已部分投产，关键性成果显现。广发的不确定性无改公司价值。即便不考虑油业务、且广发再跌10%，成大的合理估值仍达17元；若考虑明年油业绩预期，则估值约20元，估值安全边际极高，“增持”评级。

　　机构来源：国泰君安

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