主题：上汽集团:上半年平稳增长,维持年销量YoY+10%的预期

上汽集团上半年稳步增长,偏乘用车的产品结构使其基本回避了商用车下滑对行业的冲击。未来大众和通用的强势地位预计不会改变,通用五菱微车今年的表现也十分理想。维持全年440万辆,YoY+10%的销量预期。

预计公司2012、13年EPS分别为1.922元和2.191元,YoY分别增长4.78%和13.99%。目前12、13年P/E为6倍和5倍,维持买入投资建议,目标价为15元(2012年8x)。


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