主题：机构仓位 重点增仓股扎堆四行业

　在被增持的公司中，有499家公司机构增仓比例高于平均值，其中，信息服务、金融服务、医药生物和食品饮料等四行业高比例增仓公司达150家，占比居前，今日本版对上述行业进行分析解读，以飨读者。

　　信息服务

　　机构大幅增仓个股占比36.3%

　　中报显示，信息服务行业今年二季度被机构增持的个股有107只，其中有53只个股机构持流通股比例高于机构增仓平均值（4.64%)，占行业个股总数的36.3%，位居申万一级行业第一名。

　　据《证券日报》研究中心与同花顺(300033,股吧)IFIND数据统计显示，二季度机构大比例增仓的信息服务股中，二季度机构持股比例上升10个百分点以上的个股有25只，排名前5的股票分别为：汉鼎股份(300300,股吧)（41.83%）、飞利信(300287,股吧)（32.01%）、蓝色光标(300058,股吧)（26.75%）、华谊兄弟(300027,股吧)（23.75%）、远光软件(002063,股吧)（22.60%）。

　　二季度机构大比例增仓的信息服务股中，最高的捷成股份(300182,股吧)机构持股比例达到58.35%，有多在40家机构持有公司股票，机构持股比例较高的另外四家公司分别为：汉鼎股份（54.33%）、广联达(002410,股吧)（53.09%）、省广股份(002400,股吧)（51.73%）、蓝色光标（49.35%）。

　　从市场表现看，大幅增仓的53只个股8月以来至昨日收盘，有39只上涨，涨幅超过30%的个股有5只，分别为：旋极信息(300324,股吧)（57.93%）、科大讯飞(002230,股吧)（47.49%）、掌趣科技(300315,股吧)（39.61%）、中科金财(002657,股吧)（37.28%）、任子行(300311,股吧)（30.43%）。

　　齐鲁证券认为，分化是未来的主题，同时关注政策变动。行业低迷之时马太效应更加明显，正是市场领先者趁势扩张的最佳时机，未来只有重点关注新兴领域以及细分龙头，才能享受超越行业的收益。同时政策走向决定着未来经济的走势以及行业冷暖，在决定市场走向中的重要性越来越高。

　　未来依然延续两条线：业绩和政策变动来选股。重点推荐关注广告相关领域的人民网(603000,股吧)、蓝色光标，影视领域的华录百纳(300291,股吧)、华策影视(300133,股吧)、华谊兄弟，以及出版领域的天舟文化(300148,股吧)、凤凰传媒(601928,股吧)和中南传媒(601098,股吧)。

　　申银万国表示，首选投资组合蓝色光标、省广股份、华谊兄弟，重点关注顺网科技(300113,股吧)和光线传媒(300251,股吧)，可阶段性布局传统媒体。传媒行业2012年初至今绝对涨幅0.9%，相比沪深300超额收益5.6%，其中前4个月累计超额收益-6.6%，从5月开始每个月均取得超额收益，5、6、7、8月超额收益分别为0.3%、1.3%、3.0%、7.6%，对9月份传媒行业取得超额收益依然乐观。

　　继续看好市场空间广阔，核心竞争力强的新媒体公司。营销服务行业首选蓝色光标（2013年26倍市盈率）和省广股份（2013年24倍市盈率），影视行业首选华谊兄弟（2013年19倍市盈率），上述三家公司未来3年净利润复合增长率均有望超过40%，同时可阶段性布局传统媒体。（


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