主题：上海宝信软件股份有限公司


§１ 重要提示
１、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２、公司董事王力先生、朱可炳先生因故缺席，委托董事王文海先生代为出席并行使表决权。

３、安永大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

４、公司董事长王文海先生、总经理陈在根先生和财务总监夏雪松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要：

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

单位：元

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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３．３ 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（１）法人控股股东情况

控股股东名称：宝山钢铁股份有限公司

法人代表：徐乐江

注册资本：１７５．１２亿元

成立日期：２０００年２月３日

主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水运货运装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营）

（２）法人实际控制人情况

实际控制人名称：宝钢集团有限公司

法人代表：徐乐江

注册资本：４９４．７８５７１亿元元

成立日期：１９９８年１１月１７日

主要经营业务或管理活动：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。

４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、总体经营情况

２００７年公司坚持“扎根宝钢、优化结构、降本增效、提升能级”的工作总方针，持续夯实基础管理，不断增强自主创新和市场开拓意识，在公司全体员工的共同努力下，保持了经营业绩和综合竞争力不断攀升的良好局面。２００７年度公司完成营业收入１８．２９亿元，比上年同期增长１９．７４％；实现净利润１．３７亿元，比上年同期增长５６．４３％；全年实现经营性净现金流１．１８亿元。经营状况主要表现在：

（１）报告期内公司继续加强制度建设，完善内控体系，贯彻落实上市公司独立性原则，规范信息披露，维护“三公原则”，规范公司治理，业绩持续增长，维护了全体股东的根本利益和上市公司良好的市场形象。公司加强了战略发展规划与年度预算的衔接，不断优化专业归口的预算管理体系。公司审计工作在上级审计部门的指导下，以深入开展审计项目为手段，积极构筑企业风险管理的第三道防线建设，通过一年的工作，在加强内部控制和管理、防范风险、提高效益、促进廉政建设等方面发挥了重要作用。２００７年重点强化了分公司的管理，公司以分公司双月管理例会为抓手，明确了分公司业务定位、建立了分公司管理的基本制度体系、完善了分公司管理的日常运行机制。通过公司ＥＲＰ二期向分公司的拓展和覆盖，有力支撑了分支机构的规范管理，加强了公司总部对分支机构的有效管控。

（２）报告期内公司顺利通过ＩＳＯ／ＩＥＣ ２００００国际权威认证，成为国内屈指可数的具有完整ＩＴ服务管理体系的软件企业；通过ＩＳＯ２００００认证，奠定了宝信运维业务在国内的领先地位。公司在一系列公开评比中继续保持领先地位：“中国软件产业最大规模前１００家企业” 列第２１位；“中国自主品牌软件产品前１０家企业”列第４位；“中国服务业５００强”位列３６２位，其中位列软件和计算机应用服务业第３位；继去年成为首批认定的国家创新型试点企业后，公司再次被评选为２００７年度中国十大创新软件企业。

（３）报告期内公司紧紧围绕宝钢股份一体化项目、浦钢搬迁罗泾工程、梅钢冷轧自主集成创新工程等三个“重点工程”，提供基于“三全”的（全流程、全层次、全周期）、持续可靠的（过程稳、后墙不倒）、专业化的支撑与服务，集中优势资源，克服时间紧、任务重、人力资源紧张、跨部门组织协调难度大等一系列困难，扎实有序推进，确保了项目过程的平稳、顺行和标志性进展，实现了钢铁主业信息化、自动化等整体解决方案的快速部署和实施，全面优化与提升公司的综合技术实力和竞争能力。

（４）报告期内公司在市场开拓方面继续巩固公司作为国内钢铁行业信息化、自动化解决方案首选供应商的领先地位，充分发挥公司在信息化、自动化和机电一体化方面的综合竞争优势，培育了湘钢、沙钢、天钢和通钢等大客户，继续关注国内其他中大型钢铁企业。公司在有色金属行业第一个信息化项目福建紫金铜业ＥＲＰ项目成功投入运行，实现了ＥＲＰ产品化软件向有色行业的辐射延伸。

（５）报告期内公司进一步加大钢铁外市场的开拓力度，“力争通过成熟业务的带动，将公司现有能力，尤其是成长性业务进一步传递覆盖至现有大客户” 的市场策略得到有效实施，行业市场的开拓在广度和深度上都取得了明显的进展：

①在城市智能交通（ＩＴＳ）板块，公司继续保持国内市场领先地位。截至目前已为全国１００多个大中小城市提供了包括城市交通指挥管理系统、干线道路交通智能化建设、关键路口交通综合治理等城市交通信息化全面解决方案。②在路桥隧综合监控板块，２００７年成功承接了苏州南环路东延和独墅湖隧道的综合监控系统项目，进一步巩固和扩大了公司在路桥隧监控领域的市场份额；在轨道交通综合监控板块，通过两年多来专业团队的技术准备和市场开拓，宝信和成都交大光芒实业有限公司联合体成功中标成都轨道交通１号线综合监控系统。

③装备制造行业（含造船）是公司明确进入和发展的战略方向之一。目前公司在装备制造行业（含造船）实现了零的突破：二重集团公司信息化项目正式启动。此外，公司还承接了上海外高桥造船厂生产管理系统移植及江苏熔盛重工集团智能化弱电设计总包项目。这些重点项目的实施为下一步全面进入积累了经验和行业知识。

④采掘行业稳步成长，国家重点工程、亚洲第一矿顾桥煤矿以及卧龙湖煤矿、刘庄煤矿等自动化监控系统的示范作用进一步凸显，２００７年公司成功与山东黄金集团下属山东黄金股份有限公司建立战略合作，首期签约承担集团矿井信息化试点项目，这是公司在继煤炭矿山之后拓展的又一矿山领域。同时，为适应新型煤矿企业安全生产管控一体化的管理需求，公司自主研发的“宝信矿井安全生产管控信息系统”（ＣＩ）在淮南煤业集团顾桥煤矿和顾北煤矿实施应用，形成了面向矿井安全生产管控的全面解决方案（ＣＩ与ＩＣＶ产品的组合），构建了宝信软件在采掘业的产品优势。

⑤公共服务市场是公司加以培育的重点方向之一。２００７年公司进一步细分并聚焦公共服务行业目标市场，在政府应用、水利水务、医疗卫生方面取得了进展，实现了从单纯市场型向市场＋技术的转型。公司承接的国务院国资委信息化项目——国有重点企业共享数据库与业务信息系统正式启动。该项目是国家金宏工程的重要组成部分，是宝信软件承接的第一个覆盖全部委级应用的信息化项目，也是宝信软件商务智能技术在政府行业的又一次成功应用。

⑥海外板块持续健康发展。２００７年，海外业务板块在激烈的市场竞争和人民币较大幅度升值的双重压力下，实现了海外业务稳步快速增长的目标。日本市场成功开拓了日立软件、东京电子、ＮＳＷ、神户制钢系统等新的战略大客户；外包业务由汽车电子、信息家电、移动通信等软件外包与现地服务，逐渐拓展到半导体、钢铁（造纸）过程控制 、ＥＲＰ等诸多领域。欧美市场在维持原有欧美客户关系的基础上，继续开拓了爱尔兰哥兰比亚本地运维服务、德国阿希尔公司的本地运维服务、以及西班牙ＲＯＩ公司离岸软件外包等业务。

２、分析公司主营业务及其经营状况

公司属信息行业，经营范围包括计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务，智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修（涉及许可经营的凭许可证经营）。

３ 、报告期公司资产？和利润构成变动情况

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４ 、公司现金流量情况分析

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５、主要供应商和客户情况

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６ 、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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７、技术创新情况

公司不断加大对研发的投入，注重自主创新，相继承担了国家发改委高新技术产业化示范项目、国家科技部８６３项目、国家信息产业部电子基金项目等诸多重大技术和产品项目。其中“城市道路智能交通系统理论体系、关键技术及工程应用”获国家科技进步二等奖；“冶金工业ＭＥＳ架构和关键技术研究与示范应用”获上海市科学技术进步二等奖；宝信“钢铁行业ＩＱＶ”获国家质量技术奖；“宝信制造执行系统宝信ＭＥＳ Ｖ２．１”被中国软件行业协会评为２００７年中国创新软件产品；宝信基础能源管理系统（ＥＭＳ）获上海市重点新产品； 宝信负责软件开发的“明细产品成本统计技术”获宝钢股份科学进步特别奖。公司还启动了包括“ＭＥＳ产品策划”、“工业ＣＴ”、“产销明细成本分析”在内的一系列技术企划项目。通过超前技术研究，进一步明确了各业务领域内的技术战略和路标。这些成果取得提升了公司核心竞争力。

（二）对公司未来发展的展望

１、２００８年国民经济将继续保持持续稳定快速发展，软件产业已经成为中国优先发展的基础性、战略性先导产业，在优化经济结构、推进信息化建设和维护信息安全等方面发挥着越来越重要的作用。未来几年，宝钢实施建设钢铁精品基地、研发基地和人才基地并成为“一业特强、适度相关多元化”的世界一流国际公众化公司的战略规划，国内钢铁工业的进一步联合重组和结构调整，中部崛起及西部大开发战略、奥运会、世博会拉动的信息化需求的不断释放，国际软件外包服务市场的高速增长都将给公司带来更大的发展机遇。同时制造业、现代服务业信息化板块面临国际和国内知名软件企业的有力竞争，海外软件合作市场板块也面临着人才成本上升、人民币升值导致获利空间下降等不利因素。经过历年的积累，宝信品牌认可度和综合竞争力不断得到提升，公司有足够能力应对这些巨大的市场机会和挑战。

２、新年度经营计划

１）经营方针：扎根宝钢、持续创新、强化服务、规模发展

２）经营目标：营业收入突破２０亿元，净利润持续增长

３、公司２００８年的重点工作：

１）不断推进公司赢利模式的创新，持续优化产品—工程—服务链环结构。为钢铁行业提供全面成熟的解决方案是公司的核心竞争力之一，公司要确保优势资源，切实抓住产业发展的机遇，继续做大成熟业务的规模，巩固宝信在钢铁行业的市场份额，以客户关系为导向，建立、培育、巩固并持续发展大客户。现代服务业和非钢制造业是公司经营发展的增长业务板块，公司将继续坚持行业和大客户并举的发展思路，确保若干重点工程的组织实施，做好行业知识的积累和技术储备。

要强势推广公司自有产品，不断扩大自有产品的市场份额；优化产品营销模式和低成本的实施模式。

公司运维业务发展至今，积累了大量的实践经验，建立了集中运管平台、集中监控平台，并顺利通过了ＩＳＯ２００００认证，标志着宝信运维业务已步入规范化阶段。２００８年，公司要以ＩＳＯ２００００为标志，树立宝信ＩＴ服务品牌，扩大ＩＴ服务所覆盖的业务范围，提升公司ＩＴ服务的市场地位和占有率

２）积极融入国家创新体系，推进技术创新平台建设。公司要以技术企划为抓手，充分利用公司的资金优势以及在钢铁行业的背景优势、技术积累优势，进一步加大产品研发投入。积极申报和承担各级政府资助项目，进一步推进技术企划工作，提升技术企划能力，要重点解决技术企划资源保障问题。完善技术创新评价和激励机制，要科学评价技术创新成果，优化自有产品的应用考评体系，持续完善对研发部门、研发人员的创新激励机制。要充分发挥宝信国家级企业技术中心（分中心）的作用，整合研发资源，适度提高研发集中度。

３）强化总部和分公司的业务协同，培育分公司的差别优势。

４、资金需求和使用计划

为了完成２００８年经营计划，公司资金来源主要有：

１）自有资金：２００７年度未分配积累的发展资金；

２）银行贷款：对于阶段性资金周转需求将通过银行贷款方式解决。

５ 、风险和对策

１）协同文化风险

目前存在的主要问题是：成熟业务单元和成长性业务的协同不够，导致前者对后者缺乏足够的支持和拉动；总部各部门和分子公司的协同不够。

公司采取以下解决措施：构建协同文化氛围，建立协同文化的传播机制，达成统一的认识：发挥协同效应，实现公司价值最大化；推进技术创新的组织协同，进一步提升宝信软件作为国家级技术分中心的职能，强化公司对创新协同的组织管理功能；推进销售和工程的协同、成长性业务和成熟业务的协同。

２）项目执行风险

目前存在的主要问题是：非钢铁应用软件项目的执行。应用软件在非钢铁行业的拓展，存在跨行业知识获取能力的缺口，导致对项目执行过程的控制不力。

公司要通过完善知识管理体系、加大对行业知识获取的投入、完善项目经理制等措施来加强对项目执行风险的控制。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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６．３ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用




股票简称
宝信软件




股票代码
６００８４５




上市交易所
上海证券交易所




股票简称
宝信Ｂ




股票代码
９００９２６




上市交易所
上海证券交易所





注册地址和办公地址
上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路５１５号




邮政编码
２０１２０３




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