主题：华邦制药(002004)皮肤科、结核科等领域的专科厂商

　华邦制药预计2012年1-9月净利润2.7亿元-3.01亿元，同比增长160%-190%。至此，公司已连续三个季度净利润同比增长超过100%，公司一季度归属母公司股东的净利润（扣除非经常损益）同比增长184.33%；公司中期归属母公司股东的净利润（扣除非经常损益）同比增长173.32%。
　　从昨日市场表现来看，华邦制药跑赢大盘，涨幅3.07%，最新收盘价为16.46元，市盈率（TTM）17.37倍。
　　公司目前主要从事皮肤用药系列、抗结核用药系列、抗肿瘤用药系列化学药等产品的研究、生产与销售，以及其他化学用药和天然药物的研究开发。在银屑病和耐药性结核科细分市场占据了60%以上的市场份额，成为国内皮肤科、结核科等领域的专科厂商，产品整体毛利率较高且稳定增长。
　　而手性拆分技术是公司技术强项之一，已上市的手性药物-“左西替利嗪(迪皿)”对抗过敏药最大市场份额的“西替利嗪”的市场替代规模可观，将成为公司未来的重量级品种。
　　同时，从今年中报显示的股东持仓情况看，股东人数较上期增长67%，人均持股数未同比例下降系2012年5月10转增10股所致。十大流通股东中有4家基金合计持有2652万股。


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