主题：太钢不锈(000825)股东大会通过公开增发A股股票方案

2012年10月11日公告,公司2012年第一次临时股东大会于2012年10月10日召开,审议通过了《关于公司本次公开增发A股股票方案的议案》。为促进公司主营业务稳健、快速的发展,进一步提高公司经营实力,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,公司拟实施公开增发A 股股票方案,公开发行股票的数量不超过80,000万股。



【事件点评】:

根据本次拟募集资金总额计算,本次公开发行股票的数量不超过80,000万股(含80,000万股),募集资金金额不超过316,258万元人民币(含316,258万元人民币)(未扣除发行费用)。本次发行将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体A股股东优先配售。本次发行募集资金拟投资于不锈钢冷连轧技术改造工程以及宽幅光亮板技术改造工程。

不锈钢冷连轧技术改造项目总投资647,700万元,建设规模为包括铁路车箱用钢、汽车排气筒用钢、集装箱用钢、超纯铁素体、304L、316等产品在内的以铁素体为主的冷连轧不锈钢产品90万吨/年。项目目标为积极推进太钢不锈产品结构调整,特别是不锈钢产品结构调整,通过实施轧钢系统技改升级,加大铁素体不锈钢的生产比例,提升太钢不锈钢产品竞争力。项目内部收益率(税后)为11.07%,投资回收期(税后)为9.17年。

宽幅光亮板技术改造项目总投资110,058万元,建设规模为年产不锈光亮板12万吨。项目目标为建设世界领先水平的光亮板生产设施,围绕光亮板规格薄、精度高、表面质量细腻、光亮度要求高,产品以薄规格为主,结合现有配置、原料质量水平,以光亮线为核心,增产高质量的不锈钢光亮板,占领国内不锈钢光亮板市场。项目内部收益率(税后)为12.07%,投资回收期(税后)为8.64年。

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,项目完成后,能够进一步提升公司的盈利水平,促进公司的产品升级,巩固行业地位,增强竞争能力,改善财务结构。本次公开发行完成后,公司资本实力将大大增强,净资产显著提高。

【近两月机构评级】:

增持(申银万国证券、海通证券)

【技术点睛】:

该股超跌反弹、短线支撑在5日线;中线跌势难改,20周周线构成压力,不宜重仓。


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