主题：铁龙物流：买入


2012年09月13日02:05 来源：金融投资报

　　海通证券(600837,股吧)：铁龙物流(600125,股吧)（600125）预计2012年、2013年公司两块核心业务：特箱业务收入分别为11.5亿元、14.5亿元；铁路货运及临港物流业务收入分别可确认26.5亿元、39.8亿元。2012、2013年每股收益为0.42元、0.51元，考虑到公司2012年-2014年业绩复合增速约为20%，给予公司2012年20倍PE估值合理，对应目标价8.45元，维持“买入”评级。

　　榕基软件(002474,股吧)：买入

　　航天证券：榕基软件（002474）公司业务存在明显的季节性影响因素，特别是电子政务和信息安全业务，其第四季度确认的收入几乎占到全年的一半。预计公司下半年业绩将明显好于上半年。预测公司2012年-2014年归属于母公司股东净利润分别为16962.03万、22711.56万和31154.03万，EPS分别为0.82元、1.10元和1.50元，基于公司较好的业绩增长前景，给予公司2012年32倍PE，合理估值约为26.24元，相对目前市场价格仍有上涨空间，给予其“买入”评级。

　　恒泰艾普(300157,股吧)：强烈推荐

　　第一创业证券：恒泰艾普（300157）公司是国内唯一具备“软实力”和“硬实力”的油气工程技术服务公司，有望成为未来中国的“斯伦贝谢”。国内非常规油气勘探开发蓬勃兴起，利好油气勘探行业；高位油价无疑会给勘探开发投资的大幅提高提供保障；公司拥有多项页岩气勘探技术，将享受一定的市场先机。预计2012年-2014年EPS分别为0.54元、0.88元和1.06元，对应的PE分别为44倍、27倍和22倍，上调评级至“强烈推荐”。

　　香雪制药(300147,股吧)：推荐

　　日信证券：香雪制药（300147）

　　公司上半年抗病毒口服液销量实现快速增长，省内和省外销量比例为7:3，省外市场实现高速增长，省内销量增速也接近20%。短期内上述驱动力并不会消失，抗病毒口服液相对高速增长有望继续维持。近几年的增长来源于抗病毒口服液和化橘红系列，中药饮片系列、处方药等业务也是未来重要看点。公司也储备关于超微饮片的技术。在研项目平稳推进中，双龙保心方正在申报临床批件。预测2012年-2014年每股收益分别为0.38、0.49、0.60元，继续维持“推荐”评级。

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