主题：富昌证券：建议32元买入中国神华 目标35元


神华(01088)

9月份商品煤产量按年上升7%至2430万吨, 销量亦升12.6%至3670万吨. 首9个月产量累计增加10%至2.31亿吨, 销量增15.1%至3.3亿吨. 自8月份开始, 集团已经彻底改变之前销量下跌的局面, 因电厂开工率有改善, 料未来对煤炭的需求仍会持续.

中国政府有计划取消对电煤价格的控制, 改为监控, 对煤炭行业属正面利好消息.目前, 神华一直通过薄利多销的策略维持盈利增长, 未来煤价市场化, 将提升其议价能力, 加上集团行业龙头的地位及高产销比率, 料业绩会更强劲.

神华近期与宝新能源签署战略合作框架协议, 将在广东港口、煤炭储备基地及电力等项目深入合作, 并会积极开展新能源的研究开发, 相信会为集团带来新市场.

股价近日已站稳于250天线之上, 昨日更进一步突破32元关口, 后市有望挑战34元高位, 建议32元买入, 目标35元, 跌破30元止蚀


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