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主题:中国国航计划发行至多50亿公司债及60亿中票
据汤森路透旗下IFR报导,中国国际航空股份有限公司(Air China Limited,简称“国航”,601111.SS,0753.HK)正计划发行总额不超过50亿元人民币(8亿美元)公司债券。
两位消息人士表示,该期公司债期限将不超过10年,公司已委任中信证券(6030.HK)(600030.SS)担任是次交易牵头主承销商,中金公司和瑞银证券任联席主承销商。
“预计月底可以拿到发行批文,11月估计能够发行,”一位消息人士表示。
母公司中航集团将为本期债券提供担保,中诚信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。
与此同时,国航亦计划公开发行最多60亿元人民币(9.52亿美元)中期票据,已委托中国银行(3988.HK: 行情)(601988.SS: 行情)和国家开发银行[CHDB.UL]担任联席主办行。
发行人上次涉足公募中票市场是在2009年3月,发行30亿元人民币5年期中票,票面利率3.48%。
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