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主题:云南白药:白药牙膏二次放量 大健康战略稳步推进
事项: 经营势头良好,上调盈利预测和一年期目标价。 我们的观点:前 3季度公司在较高业绩基数上实现了 31%的高增长,略超预期,体现了管理层在发掘品牌潜力,整 合资源,提高运营效率、不断培育和挖掘新增长点方面持续优异的能力。未来“新白药、大健康”发展战略值得期 待。在其它事业部收入稳定增长、盈利能力优异的基础上,大健康业务有望持续快速增长,增长点来自:1)白药牙 膏继续深入推广,郎健等针对细分领域牙膏陆续推出;2)养元青洗发水销售调整和寻找发力点;3)千草堂沐浴露 和面膜等其它产品陆续推出逐步做大;3)急救营销包取得突破等。同时公司以此次呈贡新厂区搬迁契机,释放产能, 药品品种资源得以进一步开发,而且公司内部整合带来的效率提升仍会继续体现,销售费用率和管理费用率总体将 呈下降趋势。综合以上因素,未来三
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