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主题:云南白药:急救营销包取得突破 “推荐”评级
前三季度公司在较高业绩基数上实现了31%的高增长,略超预期,体现了管理层在发掘品牌潜力、整合资源、提高运营效率、不断培育和挖掘新增长点方面持续优异的能力。未来“新白药、大健康”的发展战略值得期待。在其他事业部收入稳定增长、盈利能力优异的基础上,大健康业务有望持续快速增长,增长点来自:一、白药牙膏继续深入推广,郎健等针对细分领域的牙膏陆续推出;二、养元青洗发水销售调整和寻找发力点;千草堂沐浴露和面膜等其他产品陆续推出逐步做大;三、急救营销包取得突破等。
同时,公司以此次呈贡新厂区搬迁为契机,释放产能,药品品种资源得以进一步开发,而且公司内部整合带来的效率提升仍会继续体现,销售费用率和管理费用率总体将呈下降趋势。综合以上因素,未来三年公司业绩仍有望保持约25%~30%的稳定增长。
机构来源:国信证券
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